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中国平安(601318)：5家机构给予“买入”评级——经营业绩稳健，核心业务增长强劲

【U财经】9月30日数据显示：5家机构给予中国平安(601318)“买入”评级。

给予“买入”评级的机构：5家

中国平安半年度业绩营收和净利稳步增长，核心业务表现强劲。寿险新业务价值提升，产险成本率优化，银行业务稳健，投资收益稳定。预计公司2024-2026年营业收入9912.80亿元、10776.59亿元、11763.76亿元，分别同比+8.48%、+8.71%、+9.16%；归母净利润969.18亿元、1245.85亿元、1555.41亿元，同比+13.14%、+28.55%、+25.16%。为5.32、6.84、8.56元/股，对应2024年9月2日收盘价的PE为8.16、6.35、5.07倍。维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

中邮证券买入

公司三大核心业务保持增长，尤其是寿险代理人规模企稳回升和人均产能、新业务价值率的提升，助推NBV增长11%。另外投资规模首次突破5.2万亿元，后续资本市场一旦走强，将有力改善公司业绩。我们预计公司业绩将继续向好，走出低谷。预计公司24-26年EPS为5.52/6.17/6.78元/股，维持增持评级。（详见【U财经】--研报原文）

开源证券买入

财险COR同比改善，资产端表现稳定，综合金融+医疗养老持续深化（1）财险板块：2024H1财险服务收入1619亿元、同比+3.9%，承保COR97.8%，同比下降0.2pct，赔付率/费用率分别持平/-0.2pct，主要受益保证保险承保损失收窄。其中车险COR98.1%，同比+1pct，主要受暴雨等自然灾害同比多发影响。。（2）投资板块：公司保险资金投资组合超5.2万亿，较年初+10.2%，其他权益工具占比较年初+0.3pct至4.0%。2024H1净投资收益率/总投资收益率/综合投资收益率分别3.3%/3.5%/4.2%，分别-0.2pct/+0.1pct/+0.1pct。（3）综合金融维度看，公司个人客户数较年初提升1.9%至接近2.36亿人，渗透率不断提升。医疗健康生态不断完善，超68%客户使用。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--中国平安(601318)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见中国平安(601318)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

中国平安

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操作：买入

买入价： 42.64

中国平安半年度业绩营收和净利稳步增长，核心业务表现强劲。寿险新业务价值提升，产险成本率优化，银行业务稳健，投资收益稳定。预计公司2024-2026年营业收入9912.80亿元、10776.59亿元、11763.76亿元，分别同比+8.48%、+8.71%、+9.16%；归母净利润969.18亿元、1245.85亿元、1555.41亿元，同比+13.14%、+28.55%、+25.16%。为5.32、6.84、8.56元/股，对应2024年9月2日收盘价的PE为8.16、6.35、5.07倍。维持“买入”评级。【中国平安】中国平安2024年半年报点评：经营业绩稳健，核心业务增长强劲
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操作：买入

买入价： 43.35

公司三大核心业务保持增长，尤其是寿险代理人规模企稳回升和人均产能、新业务价值率的提升，助推NBV增长11%。另外投资规模首次突破5.2万亿元，后续资本市场一旦走强，将有力改善公司业绩。我们预计公司业绩将继续向好，走出低谷。预计公司24-26年EPS为5.52/6.17/6.78元/股，维持增持评级。【中国平安】核心业务保持增长，代理人规模环比回升
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操作：买入

买入价： 41.71

新业务回暖带动价值与盈利指标全面改善。维持盈利预测，我们预计2024-26年归母净利润为1204、1541和1622亿元，同比增速为40.5%、28.0%和5.2%，维持“买入”评级。【中国平安】2024年中报点评：新业务回暖带动价值与盈利指标全面改善
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操作：观望持有

短期在合同服务边际余额持续低迷的背景下，公司的归母营运利润增速或将维持在零附近。
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中国平安

基本面：中等

新准则下23年实现归母净利润856.65亿，同比-22.8%，增速环比继续回落（前三季度累计增速为-5.6%）。