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珀莱雅(603605)研报解读--民生证券：管理层顺利换届，源力系列与彩棠持续推新

民生证券近期发布了珀莱雅(603605)研究报告：“【珀莱雅】事件点评：管理层顺利换届，源力系列与彩棠持续推新”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>公司为国内大众化妆品龙头，短期看好“双11”大促对公司销售增长的促进作用；中长期来看，在“6*N战略”和大单品品牌发展战略的指引下，公司有望维持珀莱雅主品牌稳健增长态势，打造彩棠、OR、悦芙媞等品牌为新增长极，我们预计24-26年归母净利润为15.60/19.22/23.62亿元，同比增速+30.7%/+23.2%/+22.9%，当前股价对应24-26年PE分别为22x、18x、14x，维持“推荐”评级。

<研报原文> 民生证券--【珀莱雅】事件点评：管理层顺利换届，源力系列与彩棠持续推新

【延伸】

● 【U财经】提供了珀莱雅(603605)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见珀莱雅(603605)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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珀莱雅

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东吴证券 09/24

珀莱雅

操作：买入

买入价： 79.00

珀莱雅作为国内美妆龙头公司，精准把握两次行业红利快速发展，在行业电商渠道快速发展中树立品牌形象，大单品潮流下重原料研发，成功打造“早C晚A”等大单品系列，成就从0到1的强品牌力积累。当前从1到N进入击球区，长期发展空间仍广阔。我们维持公司2024-2026年归母净利润预测15.4/19.2/23.6亿元，同比+28.6%/+25.1%/+22.6%，对应PE分别为20/16/13X，维持“买入”评级。【珀莱雅】从1到N，国货美妆龙头进入击球区
民生证券 09/14

珀莱雅

操作：买入

买入价： 85.39

公司为国内大众化妆品龙头，短期看好“双11”大促对公司销售增长的促进作用；中长期来看，在“6*N战略”和大单品品牌发展战略的指引下，公司有望维持珀莱雅主品牌稳健增长态势，打造彩棠、OR、悦芙媞等品牌为新增长极，我们预计24-26年归母净利润为15.60/19.22/23.62亿元，同比增速+30.7%/+23.2%/+22.9%，当前股价对应24-26年PE分别为22x、18x、14x，维持“推荐”评级。【珀莱雅】事件点评：管理层顺利换届，源力系列与彩棠持续推新
民生证券 09/14

珀莱雅

基本面：较好

公司为国内大众化妆品龙头，短期看好“双11”大促对公司销售增长的促进作用；中长期来看，在“6*N战略”和大单品品牌发展战略的指引下，公司有望维持珀莱雅主品牌稳健增长态势，打造彩棠、OR、悦芙媞等品牌为新增长极，我们预计24-26年归母净利润为15.60/19.22/23.62亿元，同比增速+30.7%/+23.2%/+22.9%，当前股价对应24-26年PE分别为22x、18x、14x，维持“推荐”评级。【珀莱雅】事件点评：管理层顺利换届，源力系列与彩棠持续推新
天气巨热无比 01/31 16:55

珀莱雅

基本面：较好

在短期销售数据，中期品牌矩阵和长期竞争力多维度均表现优秀，持续看好国货替代背景下综合实力突出龙头销售表现。预计/24/25年归母净利润为13.7/16.4亿元
股市通 01/22 11:09

珀莱雅

操作：观望持有

双十一的时候吹这么猛，现在跟一样