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U分析

09/29 13:45
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贝斯美(300796)研报解读--山西证券：碳五新材料项目逐步投产，二甲戊灵龙头地位稳固

山西证券近期发布了贝斯美(300796)研究报告：“【贝斯美】碳五新材料项目逐步投产，二甲戊灵龙头地位稳固”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>我们预计公司2024-26年归母净利润分别为1.23亿元、2.07亿元、3.00亿元，同比+38.8%、+69.1%、+44.7%，毛利率、ROE等关键财务指标稳步改善。公司估值与可比公司均值接近。考虑到公司在国内二甲戊灵市场市占率约50%、进入巴斯夫供应链、进军碳五产业链且产能逐步释放，另外估值也处于合理区间，首次覆盖，给予“增持-A”评级。

<研报原文> 山西证券--【贝斯美】碳五新材料项目逐步投产，二甲戊灵龙头地位稳固



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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贝斯美
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  • 山西证券 09/13
    贝斯美
    操作：买入
    买入价： --
    我们预计公司2024-26年归母净利润分别为1.23亿元、2.07亿元、3.00亿元，同比+38.8%、+69.1%、+44.7%，毛利率、ROE等关键财务指标稳步改善。公司估值与可比公司均值接近。考虑到公司在国内二甲戊灵市场市占率约50%、进入巴斯夫供应链、进军碳五产业链且产能逐步释放，另外估值也处于合理区间，首次覆盖，给予“增持-A”评级。 【贝斯美】碳五新材料项目逐步投产，二甲戊灵龙头地位稳固
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