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【U财经】9月29日数据显示：15家机构给予爱美客(300896)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第2。
平安证券 较好
20年来公司敏锐地洞察市场需求、以前瞻的眼光判断市场趋势并开发和迭代产品。上市以来公司精雕细琢的多款产品为国内同款首创，当同类竞品密集获批时，公司又推出“接棒”产品贡献新的增长驱动力，如此公司也能保持高利润率水平。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为23.0、29.8、36.1亿元，对应当前市值（2024-7-4）分别约21.1、16.2和13.4倍PE。当前宏观环境对包含医美在内的可选消费行业有所影响，而且疫情期间公司季度间业绩受到较大扰动，同比增速也波动明显，2023Q2经营有较高基数（单季度收入8.29亿元，占比2023年28.89%。2024Q1为8.08亿元），因此中短期股价表现受影响。公司目前估值水平处在历史低位区间，预计2025年公司将有新产品获批上市（目前处在注册申报阶段的宝尼达颏部适应症和处在审评阶段的肉毒毒素产品），结合当前估值水平及市场环境情况，首次覆盖给予“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
东方财富证券 较好
中长期来看，公司核心产品的存量增长逻辑并未有变化，增量方面，新产品推广、机构渗透仍有较大空间，肉毒、减脂类等多项在研管线布局提升产品丰富度，建议持续关注公司收入结构优化带来的盈利上行机会。我们维持预计24-26年公司归母净利润各25.6/33.6/43.2亿元，增速各37.5%/31.5%/28.5%；EPS各11.81/15.53/19.95元，对应PE分别为25/19/15倍，维持“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
中国银河 较好
公司作为国内医美龙头企业，核心产品嗨体稳健增长，濡白天使等高附加值产品加速放量，在研管线有序推进。随着监管逐渐趋严，公司作为合规医美龙头，市占率有望进一步提升。我们预计公司2024年-2026年归母净利润分别为24.84/32.99/43.37亿元，同比增长33.64%/32.85%/31.45%，EPS分别为11.48/15.25/20.04元，当前股价对应2024-2026年PE为30/22/17倍，维持“推荐“评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--爱美客(300896)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。
该股暂时没有给予“中评”的机构。
该股暂时没有给予“差评”的机构。
【延伸】
1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见爱美客(300896)，一键提交你的分析后即可查看。
2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。
附注
1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。
2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。
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