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燕京啤酒(000729)估值分析：6家机构认为“低估”——高端化势能强劲，利润端改善明显

【U财经】9月29日数据显示：6家机构认为燕京啤酒(000729)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第1。

认为“低估”的机构：6家

预计2024-2026年EPS分别为0.34元、0.43元、0.51元，对应动态PE分别为28倍、22倍、19倍。考虑到公司大单品U8势能强劲，内部管理改革持续深化，给予公司2025年27倍估值，对应目标价11.61元，首次覆盖给予“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

太平洋估值：11.55元

U8高增长持续推升公司产品结构，同时随着公司改革红利的释放叠加成本下降预期，预计利润端将展现较大弹性。预计2024-2026年EPS分别为0.33/0.41/0.49元，对应PE分别为30x/24x/20x，按照2024年业绩给予35倍，目标价11.55元，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

华福证券估值：12.7元

我们预计公司24-26年归母净利润分别为8.95/11.33/14.16亿元，对应PE分别为31/24/19倍，考虑到公司未来三年仍可保持较高增速，对标行业龙头利润率具备较大提升空间，业绩释放的确定性较强，我们给予公司24年40倍PE进行估值，对应目标价为12.7元/股，维持买入评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--燕京啤酒(000729)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

认为“合理”的机构：暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。

认为“高估”的机构：暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见燕京啤酒(000729)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

燕京啤酒

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