09/29 11:15

聚和材料(688503)估值分析：4家机构认为“低估”——N型银浆占比提升，盈利持续改善

【U财经】9月29日数据显示：4家机构认为聚和材料(688503)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第14。

认为“低估”的机构：4家

公司为光伏电池银浆龙头，成本与盈利优势显著。给予2025年13倍PE，目标价44.20元，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

我们预计在银价维持高位的背景下，2024-2026年公司将实现营业收入分别为189/212/229亿元，同比+84%/+12%/+8%；分别实现归母净利润7/9/10亿元，同比+69%/+21%/+11%，对应EPS分别为4.51/5.46/6.07元，给予2024年15XPE，目标价67.70元，首次覆盖，给予“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券估值：80元

我们维持2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润7.4/8.8/10.2亿元，同增67%20%/16%，对应PE为12/10/9倍。考虑到公司N型银浆占比持续高增、一体化布局逐步建立，我们给予2024年18xPE，目标价80元，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--聚和材料(688503)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

认为“合理”的机构：暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。

认为“高估”的机构：暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见聚和材料(688503)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

聚和材料

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