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金盘科技(688676)：11家机构给予“买入”评级——海外市场订单亮眼，营收有望在三季度修复

【U财经】9月29日数据显示：11家机构给予金盘科技(688676)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第67。

给予“买入”评级的机构：11家

根据公司新增订单及行业发展情况，我们预计公司2024-2026年公司营业收入分别为79.5/99.5/124.2亿元（原为91/120.4/151.4亿元），对应归母净利润分别为6.5/9.5/12.0亿元（原为7.8/10.5/13.5亿元），将目标价从67.51元/股降低至49.33元/股（-27%），维持“优大于市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

太平洋买入

受国内新能源下游需求下滑影响，我们下调此前盈利预测，预计2024-2026年公司营收分别为75.90亿元、95.19亿元、115.17亿元（前值分别为89.83亿元、113.71亿元、136.31亿元），同比增速分别为+13.83%、+25.43%、+20.98%；归母净利润分别为6.67亿元、9.02亿元、11.40亿元（前值分别为7.54亿元、10.28亿元、12.78亿元），同比增速分别为+32.19%、+35.26%、+26.36%；EPS分别为1.46/1.97/2.50元，当前股价对应PE分别为22/16/13倍，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

天风证券买入

公司在海外市场竞争优势显著，24H1外销在手订单占比提升至43%，外销营收占比提升至27%，优质客户及订单占比持续提升带来盈利能力不断增强。此外，公司在海外已扩大墨西哥产能，并在墨西哥及美国做好全线产品扩产准备，同时欧洲已完成波兰工厂（预计24Q4产能准备完善）和欧洲销售及售后服务总部的布局，将为公司进一步开拓海外市场奠定基础。考虑到公司国内新能源领域营收增长低于预期，我们调整公司24-25年营收预测为82/108亿元，yoy+23%/+32%（前值为115.9/171.4，yoy+49%/+48%），归母净利润为6.8/10.0亿元，yoy+34%/+48%（前值为8.0/12.3亿元，yoy+60%/+54%），新增26年营收预测为142亿元（yoy+32%），归母净利润预测为13.5亿元（yoy+36%），当前市值对应PE估值22/15/11X；考虑海外延续高增+国内开拓两网市场，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--金盘科技(688676)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。