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伊利股份(600887)研报解读--首创证券：主动调整成效显现，龙头经营韧性仍强

首创证券近期发布了伊利股份(600887)研究报告：“【伊利股份】公司简评报告：主动调整成效显现，龙头经营韧性仍强”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

根据2024年上半年公司经营情况，我们调整盈利预测，预计2024、2025、2026年公司归母净利润分别为116.8亿元、119.5亿元、126.2亿元，同比分别增长12%、2%、6%，当前股价对应PE分别为12、12、11倍。维持买入评级。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

上半年乳制品行业整体需求面临较大压力，公司对液奶渠道库存积极调整，基本达到预期成效，液奶业务回归至良性发展轨道，下半年在中秋国庆双节礼赠消费拉动下，有望实现较上半年更好的恢复，奶粉、奶酪等业务有望继续稳健增长。中长期看，公司作为行业龙头，自身品牌和渠道竞争优势明显，未来通过品类多元化布局以及海外市场开拓有望打开新空间，业绩持续稳健增长可期。此外，公司持续重视股东回报，未来仍将保持不低于70%的分红率水平，对应当前股价测算公司股息率约5.8%，高股息下配置价值凸显。

<研报原文> 首创证券--【伊利股份】公司简评报告：主动调整成效显现，龙头经营韧性仍强

【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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伊利股份

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首创证券 09/13

伊利股份

基本面：较好

上半年乳制品行业整体需求面临较大压力，公司对液奶渠道库存积极调整，基本达到预期成效，液奶业务回归至良性发展轨道，下半年在中秋国庆双节礼赠消费拉动下，有望实现较上半年更好的恢复，奶粉、奶酪等业务有望继续稳健增长。中长期看，公司作为行业龙头，自身品牌和渠道竞争优势明显，未来通过品类多元化布局以及海外市场开拓有望打开新空间，业绩持续稳健增长可期。此外，公司持续重视股东回报，未来仍将保持不低于70%的分红率水平，对应当前股价测算公司股息率约5.8%，高股息下配置价值凸显。【伊利股份】公司简评报告：主动调整成效显现，龙头经营韧性仍强
首创证券 09/13

伊利股份

操作：买入

买入价： 21.86

根据2024年上半年公司经营情况，我们调整盈利预测，预计2024、2025、2026年公司归母净利润分别为116.8亿元、119.5亿元、126.2亿元，同比分别增长12%、2%、6%，当前股价对应PE分别为12、12、11倍。维持买入评级。【伊利股份】公司简评报告：主动调整成效显现，龙头经营韧性仍强
国元证券 09/03

伊利股份

操作：买入

买入价： 21.64

我们预计2024、2025、2026年公司归母净利分别为116.72、115.57、125.91亿元，同比增长11.92%、-0.98%、8.95%，对应9月2日PE分别为12、12、11倍（市值1378亿元），维持“买入”评级。【伊利股份】2024年中报点评：短期承压，减值扰动
天气巨热无比 09/19 16:29

伊利股份

基本面：中等

上半年乳制品行业整体需求面临较大压力，但液奶渠道库存积极调整，基本达到预期成效，液奶业务回归至良性发展轨道，预计2024、2025、2026年公司归母净利润分别为116.8亿元、119.5亿元、126.2亿元