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09/28 13:15
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徐工机械(000425)研报解读--上海证券：老牌工程机械龙头焕新机，国际化+多元化领航成长

上海证券近期发布了徐工机械(000425)研究报告：“【徐工机械】首次覆盖：老牌工程机械龙头焕新机，国际化+多元化领航成长”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要> 徐工是国内工程机械龙头企业，随着国际化和多元化持续深化，我们预计2024-2026年公司实现营收分别为1011.31/1132.20/1299.63亿元，同比增长8.92%/11.95%/14.79%；归母净利润分别为64.61/79.82/99.43亿元，同比增长21.31%/23.53%/24.57%，当前股价对应PE为12/10/8倍，首次覆盖，给予“买入”评级。

<研报原文> 上海证券--【徐工机械】首次覆盖：老牌工程机械龙头焕新机，国际化+多元化领航成长



【延伸】

● 【U财经】提供了徐工机械(000425)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见徐工机械(000425)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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徐工机械
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  • 华鑫证券 09/30
    徐工机械
    操作：买入
    买入价： --
    预计公司受益于新能源产品渗透率提高带来的产品结构调整，海外产能的逐步释放将拓展海外市场并推动盈利能力大幅提升。预测公司2024-2026年收入分别为99.93、109.56、127.46亿元，EPS分别为0.54、0.68、0.87元，当前股价对应PE分别为13.7、10.9、8.5倍，首次覆盖，给予“买入”投资评级。 【徐工机械】公司动态研究报告：海外收入占比提升，盈利能力稳健增长
  • 中国银河 09/09
    徐工机械
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  • 中国银河 09/09
    徐工机械
    操作：买入
    买入价： 6.20
    挖机数据显示内销边际持续好转，大规模设备更新刺激替换需求释放，行业筑底反弹可期。徐工机械产品覆盖全面，新业务和海外拓展顺利，改革促进提质增效，业绩增长确定性持续加强。我们预计公司2024-2026年实现归母净利润64亿元/79亿元/95亿元，对应2024-2026年PE为12/9/8倍，首次覆盖，给于“推荐”评级。 【徐工机械】24年中报点评：业绩符合预期，提质增效和出海加速并行
  • 天气巨热无比 02/19 16:05
    徐工机械
    基本面：较好
    CME预估2024年1月挖掘机（含出口）销量11200台左右，同比增长7%，其中国内市场预估销量5700台，同比增长65%左右，国内市场连续2个月实现正增长。国内工程机械销量基数已较低，2023年挖机国内销量9万台，而根据国内挖机八年保有量170万台，测算年均更新需求中枢在15万台左右，2024年工程机械行业有望回暖。
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