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中国神华(601088)基本面分析：8家机构给予“好评”——煤电路港航化一体化经营，业绩稳健

【U财经】9月28日数据显示：8家机构给予中国神华(601088)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第53。

给予“好评”的机构：8家

下调盈利预测，维持“优于大市”评级。由于公司上半年煤炭平均售价低于此前预期，下调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为548/557/558亿元（前值为602/611/615亿元），对应PE为14.3/14.1/14.1。公司是全球领先的以煤为基的综合能源企业，产运销七板块业务协同，业绩稳定性强，股息回报丰厚，维持“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

首创证券较好

预计公司2024年-2026年归母净利润分别为611.2/625.8/655.6亿元，当前股价对应PE为12.7/12.4/11.8倍。考虑到公司为国内动力煤龙头，持续受益产能规模及成本优势，高分红下，长期投资价值明显，维持公司买入评级。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券较好

公司煤炭中期产量增量可期、发售电量持续增长，价格实现有望受益煤价中枢上移和电价上浮，我们预计2024-2026年公司归母净利润为633.45/666.42/691.78亿元，对应EPS分别为3.19/3.35/3.48元/股，对应2024年3月22日的PE分别为12/11/11倍。公司业绩稳健+分红比例超预期，央企市值管理考核下价值重塑正当其时，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--中国神华(601088)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见中国神华(601088)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

中国神华

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买入价： 40.18

预计公司2024-2026年EPS分别为2.92\2.93\2.99元，对应公司9月3日收盘价40.18元，2024-2026年PE分别为13.8\13.7\13.4倍，考虑到下半年煤、电量价有回升可能，公司经营业绩稳健股息率仍具备较高吸引力，且央企市值管理纳入考核有助于提振公司估值，维持公司“买入-A”投资评级。【中国神华】煤、电产销同增，全产业链优势继续凸显
国信证券 09/03

中国神华

基本面：较好

下调盈利预测，维持“优于大市”评级。由于公司上半年煤炭平均售价低于此前预期，下调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为548/557/558亿元（前值为602/611/615亿元），对应PE为14.3/14.1/14.1。公司是全球领先的以煤为基的综合能源企业，产运销七板块业务协同，业绩稳定性强，股息回报丰厚，维持“优于大市”评级。【中国神华】煤电路港航化一体化经营，业绩稳健
国信证券 09/03

中国神华

操作：买入

买入价： 41.08

下调盈利预测，维持“优于大市”评级。由于公司上半年煤炭平均售价低于此前预期，下调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为548/557/558亿元（前值为602/611/615亿元），对应PE为14.3/14.1/14.1。公司是全球领先的以煤为基的综合能源企业，产运销七板块业务协同，业绩稳定性强，股息回报丰厚，维持“优于大市”评级。【中国神华】煤电路港航化一体化经营，业绩稳健
天气巨热无比 09/12 16:06

中国神华

基本面：中等

上半年国内煤炭价格回调、水电发力下火电电价下降是业绩下滑的主要原因，下半年煤、电量价有回升可能，预计公司2024-2026年EPS分别为2.92\2.93\2.99元