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【U财经】9月28日数据显示：5家机构给予学大教育(000526)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第193。
国信证券 较好
学大教育个性化教育业务受益于“需求旺盛-供给出清”行业格局，短期盈利能力明显改善，中长期份额提升逻辑顺畅。此外全日制培训业务构筑新成长曲线，结构性提升整体利润率水平。考虑到学大教育2024年中报业绩预告范围较宽以及股权激励行权费用，我们暂下调2024-2026年归母净利润为2.52/3.33/4.34亿元（调整方向-9%/-8%/-9%），学大教育系A股业务质地最为优的教培标的，分部估值法测算目标市值为89.78-95.81亿元（对应2025年PE估值为27-29x），按最新收盘价算涨幅为18%-26%，维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
中国银河 较好
公司当前成长逻辑清晰，传统个性化教育业务受益产业规范化发展趋势，供需优化驱动盈利能力提速。职教、普高等综合教育服务业务在外延并购加速推进下，有望充分享受当前升学+就业并重的双重需求。暂不调整盈利预测，预计公司2024-26年归母净利至2.6亿元、3.3亿元、4.2亿元，对应PE各为27X、22X、17X，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
天风证券 较好
维持“买入”评级；随着公司激励计划的稳步推进，我们认为短期内可能会带来激励成本和股价波动，长期来看则将显著提升员工积极性和公司经营效率，从而提升公司内在价值。同时，职业教育办学有望打开新增长空间。我们预计24-26年归母净利分别为2.5/3.3/4.2亿元，EPS分别为2.08/2.70/3.44元/股，对应PE分别为32/24/19X。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--学大教育(000526)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。
该股暂时没有给予“中评”的机构。
该股暂时没有给予“差评”的机构。
【延伸】
1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见学大教育(000526)，一键提交你的分析后即可查看。
2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。
附注
1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。
2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。
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