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U股票 - 基本面

09/28 11:45
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德昌股份(605555)基本面分析：5家机构给予“好评”——成长动能充沛

【U财经】9月28日数据显示：5家机构给予德昌股份(605555)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第193。


给予“好评”的机构：5家

天风证券  较好

公司持续深耕电机技术，践行“以吸尘器为基础业务、以多元小家电为成长性业务、以EPS电机为战略性业务”的发展战略的同时，近期正式切入高景气度的机器人领域，与国内人形机器人龙头公司合作研发，为公司打开继车用之后又一新的发展空间。整体而言，公司展现出深厚技术积累下优越的横向拓展能力和充足的成长动能，预计公司24-26年归母净利润4.2/5.3/6.4亿元（24-25年前值4.0/5.0亿元，考虑到H1公司剔除汇兑收益影响后的净利率持续改善，略有调升全年业绩预期），对应PE15x/12x/10x，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华鑫证券  较好

公司2023年10月公告，拟与五家企业开展战略合作，共同建设广东省人形机器人创新中心，设立“深圳人形机器人国创中心有限公司”为创新中心的实际运营载体。公司出资500万元，持股7.69%，主要承担人形机器人电机相关领域技术研发。人形机器人业务有望构建成为公司第三增长曲线。 （详见【U财经】--研报原文）

华安证券  较好

海外大客户去库完成，吸尘器业务边际修复趋势明朗；多元小家电扩品类+拓客户，从早期单一强绑定TTI到与HOT、SHARK战略合作，品类从单一的地面清洁扩展至头发护理、电动/户外工具。与Shark合作的新项目有望逐步落地放量，推动公司家电业务整体稳健增长。此外，2023年10月公司与优必选等5家企业共同成立人形机器人国创中心，已有力矩电机相关技术储备，有望国产替代海外高端电机，为公司构建第三增长曲线。（详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--德昌股份(605555)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见德昌股份(605555)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

德昌股份
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  • 华福证券 09/02
    德昌股份
    操作：买入
    买入价： 16.32
    我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.07/5.20/6.44亿元，分别同比+26%/28%/24%。我们采取可比公司估值法，可比公司24-25年平均估值为18.3/15.8x，公司PE估值分别为14.9/11.7x。考虑到公司家电业务积极拓展新客户、新品类，同时汽零业务定点持续落地，维持“买入”评级。 【德昌股份】家电业务强劲增长，EPS电机快速放量
  • 华安证券 08/30
    德昌股份
    操作：买入
    买入价： 15.93
    我们的观点： 公司践行“以吸尘器为基础业务、以多元小家电为成长性业务、以EPS电机为战略性业务”的发展战略，拓品拓客助力家电业务高增，汽零业务进入收获期、盈利水平有望不断提升。 盈利预测：基于公司各品类二季度发展态势，我们调整24-25年盈利预测，并新增26年盈利预测。预计2024-2026年公司收入36.94/46.19/54.91亿元（24-25年前值34.36/39.66亿元），同比+33.1%/+25.0%/+18.9%，归母4.18/5.08/6.00亿元（24-25年前值4.01/4.72亿元），同比+29.7%/+21.5%/+18.2%；对应PE14/11/10X，维持“买入”评级。 【德昌股份】德昌股份2024Q2点评：主要品类均双位数高增
  • 民生证券 08/16
    德昌股份
    操作：买入
    买入价： 15.85
    公司吸尘器代工业务深度合作大客户TTI，小家电业务规模通过新客户、新品类拓展有望实现快速增长，汽零产能建成在即，在手订单进入兑现期。家电与汽车零部件双轮驱动下，我们认为公司具备长期成长性。预计公司2024/2025/2026年分别实现营收37.86/47.08/55.57亿元，实现归母利润4.15/5.19/6.41亿元，对应EPS分别为1.11/1.39/1.72元，对应PE分别为14x/11x/9x。首次覆盖，给予“推荐”评级。 【德昌股份】首次覆盖报告：家电汽零多维业务布局，长期成长势能充足
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