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U股票 - 操作

09/28 09:45
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大金重工(002487)：6家机构给予“买入”评级——海外海工稳步推进，静待海外海风放量

【U财经】9月28日数据显示：6家机构给予大金重工(002487)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第289。


给予“买入”评级的机构：6家

开源证券  买入

受国内风电下游市场阶段性开工缓慢、价格下行等影响，大金重工业务规模有所下降，但通过积极优化产品和市场结构，公司综合盈利能力持续改善。考虑到2024年上半年国内海风项目滞缓，下修全年海工产品出货量，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为4.96/7.42/9.12亿元（原6.51/8.60/10.24亿元），EPS为0.78/1.16/1.43元，对应当前股价PE为25.4/17.0/13.8倍。考虑公司在手海外订单丰富和海风项目即将陆续启动，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  买入

考虑到国内风电建设不及预期，我们调整盈利预测，我们预计公司2024-2026年营业收入分别为44.48/69.43/87.70亿元，同比分别+2.84%/+56.10%/+26.31%；归母净利润分别为5.6/9.2/12.2亿元，同比增速分别为31.28%/64.89%/32.74%。EPS分别为0.88/1.44/1.92元/股，对应PE分别为23/14/10倍。考虑到公司是国内塔筒领先企业之一，海外业务规模有望持续扩大，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国信证券  买入

下调盈利预测，维持“优大于市”评级。 考虑到上半年公司海外业务表现和国内外毛利率差异，上调盈利预测。我们预计公司2024-2026年实现归母净利润5.11/8.17/12.35亿元（原预测值为6.46/9.30/13.19亿元），当前股价对应PE分别为25/16/11倍，维持“优大于市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--大金重工(002487)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见大金重工(002487)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

大金重工
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    预计公司2023、2024、2025 年的营业收入分别为72.5 亿元、97.15 亿元、116.59 亿元，归母净利润分别为8.87 亿元、12.78 亿元、15.38 亿元，对应PE 分别为17.08、11.85、9.84X
  • 追涨杀跌 10/20 16:55
    大金重工
    操作：观望
    目前已公告海外订单体量超80 亿，在海外海工高盈利兑现的背景下，将显著增厚未来业绩。
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