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赣锋锂业(002460)：4家机构给予“买入”评级——Q2盈利环比改善，期待自有资源放量

【U财经】9月28日数据显示：4家机构给予赣锋锂业(002460)“买入”评级。

给予“买入”评级的机构：4家

自有资源进入集中放量期，产能扩张的同时成本优势凸显，我们预计公司2024-2026年归母净利为1.4、12.4和21.0亿元，对应9月2日收盘价的PE为371、42和25倍，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

预期锂价持续处于底部区间，我们下调2024-2026年盈利预测，我们预计2024-2026年公司归母净利润-6.2/12.3/18.0亿元（原预期24-26年为30.2/40.0/48.1亿元），同比-113%/+298%/+46%，对应25-26年42x/29xPE，由于公司全球布局众多优质锂资源布局，矿端自供率持续提升，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

海通国际买入

赣锋锂业是锂行业龙头企业，资源储备厚，公司通过自有矿和锂精矿长协保障了原料供给安全且平抑了成本。我们预计公司2024-2026年EPS为1.69、2.27、2.88元/股，考虑到公司的龙头企业地位带来的竞争优势，参考可比公司估值给予公司2024年26倍PE，对应目标价43.94元/股，维持“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--赣锋锂业(002460)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见赣锋锂业(002460)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

赣锋锂业

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24H1公司综合毛利率10.8%，分季度来看，24Q1综合毛利率6.2%，24Q2为15.9%，环比+9.8pct，Q2盈利水平明显好转。展望下半年，随着自有低成本盐湖项目产能释放，预计盈利水平有望继续好转。