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中国铁建(601186)：3家机构给予“买入”评级——投资运营业务快速收缩，看好长期现金流改善

【U财经】9月28日数据显示：3家机构给予中国铁建(601186)“买入”评级。

给予“买入”评级的机构：3家

下调盈利预测，维持“优于大市”评级。建筑行业进入存量发展阶段，基建新开工和投资落地均面临较大压力，地方政府化债工作持续推进，公司工程业务回款短期承压。但从长期看，公司作为建筑央企龙头，品牌影响力和融资成本优势突出，未来随着减值压力逐步释放，资本开支持续缩减，现金流有望持续好转。预测公司未来三年归母净利润为238/220/214亿元（前值289/308/336亿元），每股收益1.75/1.62/1.58元（前值2.13/2.27/2.47元），对应当前股价PE为4.4/4.7/4.9X，维持“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

中国银河买入

预计公司2024-2026年归母净利润分别为265.01、292.77、320.79亿元，分别同比+1.55%/+10.48%/+9.57%，对应P/E分别为4.36/3.94/3.60x，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

天风证券买入

考虑到上半年公司经营面临一定压力，业绩承压明显，我们小幅调整公司24-26年归母净利润的预测至273、285、298亿元（前值为280、301、319亿元），维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见中国铁建(601186)，一键提交你的分析后即可查看。

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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中国铁建

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国信证券 09/26

中国铁建

操作：买入

买入价： --

下调盈利预测，维持“优于大市”评级。建筑行业进入存量发展阶段，基建新开工和投资落地均面临较大压力，地方政府化债工作持续推进，公司工程业务回款短期承压。但从长期看，公司作为建筑央企龙头，品牌影响力和融资成本优势突出，未来随着减值压力逐步释放，资本开支持续缩减，现金流有望持续好转。预测公司未来三年归母净利润为238/220/214亿元（前值289/308/336亿元），每股收益1.75/1.62/1.58元（前值2.13/2.27/2.47元），对应当前股价PE为4.4/4.7/4.9X，维持“优于大市”评级。【中国铁建】投资运营业务快速收缩，看好长期现金流改善
中国银河 09/02

中国铁建

操作：买入

买入价： 7.86

预计公司2024-2026年归母净利润分别为265.01、292.77、320.79亿元，分别同比+1.55%/+10.48%/+9.57%，对应P/E分别为4.36/3.94/3.60x，维持“推荐”评级。【中国铁建】房开收入高增长，矿山开采和水利合同增速快
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操作：买入

买入价： 7.86

考虑到上半年公司经营面临一定压力，业绩承压明显，我们小幅调整公司24-26年归母净利润的预测至273、285、298亿元（前值为280、301、319亿元），维持“买入”评级。【中国铁建】Q2地产开发业务高增，新兴业务持续发力
用户名94482632 02/18 22:56

中国铁建

基本面：较好

效益好，每股净资产高。

找回密码

中国铁建(601186)：3家机构给予“买入”评级——投资运营业务快速收缩，看好长期现金流改善

给予“买入”评级的机构：3家

给予“观望”评级的机构：暂无

给予“卖出”评级的机构：暂无