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爱美客(300896)：15家机构给予“买入”评级——24H1收入增长13.5%，关注再生类产品的持续放量

【U财经】9月28日数据显示：15家机构给予爱美客(300896)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第24。

给予“买入”评级的机构：15家

我们预计公司24-25年收入分别为35.0亿元/43.6亿元，同比增长21.9%/24.6%（前值为39.5亿元/53.3亿元，下调主要系上半年销售不及预期，宏观消费环境疲弱），归母净利润分别为22.9亿元/28.8亿元，同比增长23.4%/23.6%（前值为24.6亿元/31.9亿元，下调原因同前）。根据可比公司，我们认为爱美客作为行业龙头，品牌和渠道壁垒优势突出，给予2025年36xPE，下调目标价29%至每股HKD341.34，维持“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

天风证券买入

肉毒上市许可已获受理，继续看好公司医美龙头地位，有望以现有产品为基本盘，以成长性单品及在研管线不断贡献业绩增量。考虑外部环境、二季度营收增速放缓，我们下调营收和净利润预期，预计公司2024-2026年营收为35.1/43.9/54.9亿元（原为38.1/50.0/64.1亿元），归母净利润为22.7/27.2/34.0亿元（原为24.5/31.4/40.1亿元），对应PE18/15/12x，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

华福证券买入

考虑到公司Q2业绩增速承压，我们下调对公司2024-2026年收入的预期为34.86/43.28/54.83亿元（前值24-25年的预期为42.19/57.14亿元），下调归母净利润为22.67/28.26/35.71亿元（前值24-25年的预期为27.03/36.68亿元），对应PE为18.5/15/12倍，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--爱美客(300896)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见爱美客(300896)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

爱美客

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买入价： 140.60

肉毒上市许可已获受理，继续看好公司医美龙头地位，有望以现有产品为基本盘，以成长性单品及在研管线不断贡献业绩增量。考虑外部环境、二季度营收增速放缓，我们下调营收和净利润预期，预计公司2024-2026年营收为35.1/43.9/54.9亿元（原为38.1/50.0/64.1亿元），归母净利润为22.7/27.2/34.0亿元（原为24.5/31.4/40.1亿元），对应PE18/15/12x，维持“买入”评级。【爱美客】24Q2归母净利润同增8%，高基数稳健过渡
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