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柳工(000528)研报解读--开源证券：装载机市场回暖，公司业绩有望持续高增

开源证券近期发布了柳工(000528)研究报告：“【柳工】公司信息更新报告：装载机市场回暖，公司业绩有望持续高增”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>2024年8月全行业装载机同比增长15%，其中电动装载机同比增长280%，渗透率达11.5%。柳工是国内装载机龙头，电动装载机产品覆盖完善，引领装载机电动化浪潮，未来有望持续受益。公司混改、电动化、国际化三重逻辑共振，盈利能力持续优化，我们上调盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为15.4/20.3/27.1亿元（原值为13.40/17.91/22.53亿元），对应EPS为0.78/1.03/1.37元，当前股价对应PE分别为12.2/9.2/6.9倍，维持"买入"评级。

<研报原文> 开源证券--【柳工】公司信息更新报告：装载机市场回暖，公司业绩有望持续高增

【延伸】

● 【U财经】提供了柳工(000528)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见柳工(000528)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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柳工

12.50 +6.56% +0.77

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观望
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柳工

操作：买入

买入价： 10.18

公司优势业务挖机和装载机有望受益国内需求复苏，叠加降本增效和海外拓展持续发力，盈利能力有望提升。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为303/351/413亿元，同比增速分别为10%/16%/18%；归母净利润分别为14/20/26亿元，同比增速分别为67%/39%/29%。最新收盘价对应PE为14/10/8倍，首次覆盖，给予“买入”评级。【柳工】优势业务引领增长，电动化+国际化成果显著
开源证券 09/12

柳工

基本面：较好

2024年8月全行业装载机同比增长15%，其中电动装载机同比增长280%，渗透率达11.5%。柳工是国内装载机龙头，电动装载机产品覆盖完善，引领装载机电动化浪潮，未来有望持续受益。公司混改、电动化、国际化三重逻辑共振，盈利能力持续优化，我们上调盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为15.4/20.3/27.1亿元（原值为13.40/17.91/22.53亿元），对应EPS为0.78/1.03/1.37元，当前股价对应PE分别为12.2/9.2/6.9倍，维持"买入"评级。【柳工】公司信息更新报告：装载机市场回暖，公司业绩有望持续高增
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买入价： 10.12

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柳工

基本面：较差

搞不懂主力想干什么，为什么不拉啊