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开立医疗(300633)研报解读--国信证券：业绩短期承压，研发、销售保持高强度投入

国信证券近期发布了开立医疗(300633)研究报告：“【开立医疗】2024年中报点评：业绩短期承压，研发、销售保持高强度投入”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>公司在行业低谷期逆势加大战略投入，对短期业绩存在一定影响，但将为公司的中长期发展提供重要助力。下调盈利预测，预计公司2024-2026年营收23.5/27.8/33.3亿元（原为26.5/33.4/42.5亿元），同比增速11%/18%/20%，归母净利润4.7/6.2/7.5亿元（原为5.9/7.4/9.5亿元），同比增速3%/33%/20%，当前股价对应PE=27/20/17x，维持“优于大市”评级。

<研报原文> 国信证券--【开立医疗】2024年中报点评：业绩短期承压，研发、销售保持高强度投入

【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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开立医疗

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国信证券 09/12

开立医疗

基本面：较好

公司在行业低谷期逆势加大战略投入，对短期业绩存在一定影响，但将为公司的中长期发展提供重要助力。下调盈利预测，预计公司2024-2026年营收23.5/27.8/33.3亿元（原为26.5/33.4/42.5亿元），同比增速11%/18%/20%，归母净利润4.7/6.2/7.5亿元（原为5.9/7.4/9.5亿元），同比增速3%/33%/20%，当前股价对应PE=27/20/17x，维持“优于大市”评级。【开立医疗】2024年中报点评：业绩短期承压，研发、销售保持高强度投入
国信证券 09/12

开立医疗

操作：买入

买入价： 29.05

公司在行业低谷期逆势加大战略投入，对短期业绩存在一定影响，但将为公司的中长期发展提供重要助力。下调盈利预测，预计公司2024-2026年营收23.5/27.8/33.3亿元（原为26.5/33.4/42.5亿元），同比增速11%/18%/20%，归母净利润4.7/6.2/7.5亿元（原为5.9/7.4/9.5亿元），同比增速3%/33%/20%，当前股价对应PE=27/20/17x，维持“优于大市”评级。【开立医疗】2024年中报点评：业绩短期承压，研发、销售保持高强度投入
西南证券 09/09

开立医疗

估值：36.80

预计2024~2026年归母净利润分别为4.96、6.69、8.41亿元，对应EPS为1.15、1.55、1.94元，对应PE为26、19、15倍。考虑到软镜业务国产化率仍在进一步提升，以及远期空间较大，虽然短期受到医疗反腐以及政策延迟影响，后续预计业绩会随着需求逐步回暖。给予2024年32倍估值，对应目标价36.80元，给予“买入”评级。【开立医疗】2024年中报点评：24H1短期承压，静待招投标回暖
天气巨热无比 09/14 11:00

开立医疗

操作：买入

买入价： 46.77
天气巨热无比 09/14 11:00

开立医疗

估值：48.00