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航发动力(600893)研报解读--天风证券：主业盈利稳中向好，有望受益航发高景气

天风证券近期发布了航发动力(600893)研究报告：“【航发动力】主业盈利稳中向好，有望受益航发高景气”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>我们认为，2024上半年公司积推进民机与燃机研制发展、推进AEOS应用、发挥“链长”作用推进航空动力产业链建设，未来有望持续受益于航发产业链旺盛需求。考虑到军品价格波动影响，预计公司2024-2026年营业收入为503.38/574.86/655.91亿元，预计归母净利润由17.31/19.51/25.67亿元略下调为16.49/19.02/22.01亿元，对应PE分别为56.49/48.98/42.32X，维持“买入”评级。

<研报原文> 天风证券--【航发动力】主业盈利稳中向好，有望受益航发高景气

【延伸】

● 【U财经】提供了航发动力(600893)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见航发动力(600893)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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航发动力

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天风证券 09/11

航发动力

操作：买入

买入价： 34.21

我们认为，2024上半年公司积推进民机与燃机研制发展、推进AEOS应用、发挥“链长”作用推进航空动力产业链建设，未来有望持续受益于航发产业链旺盛需求。考虑到军品价格波动影响，预计公司2024-2026年营业收入为503.38/574.86/655.91亿元，预计归母净利润由17.31/19.51/25.67亿元略下调为16.49/19.02/22.01亿元，对应PE分别为56.49/48.98/42.32X，维持“买入”评级。【航发动力】主业盈利稳中向好，有望受益航发高景气
山西证券 09/05

航发动力

操作：买入

买入价： 34.94

我们下调了公司的盈利预测，预计公司2024-2026年EPS分别为0.56\0.67\0.81，对应公司9月3日收盘价34.84元，2024-2026年PE分别为63.0\52.7\43.9，维持“增持-A”评级。【航发动力】营收保持稳步增长，受益航发产业高速发展
东吴证券 09/02

航发动力

操作：买入

买入价： 35.50

公司业绩符合预期，考虑到航空发动机高消耗水平以及公司在行业的核心地位，并基于装备的放量节奏，我们维持先前的预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为16.15/19.98/25.54亿元，对应PE分别为59/47/37倍，维持“买入”评级。【航发动力】2024年中报点评：“军品+民品”双轮驱动，保持行业领先优势

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