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深信服(300454)基本面分析：5家机构给予“好评”——Q2单季度收入降幅收窄，降本增效成果显著

【U财经】9月27日数据显示：5家机构给予深信服(300454)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第189。

给予“好评”的机构：5家

考虑国内宏观经济环境仍处于缓慢复苏过程中，下游客户对网络安全、云计算等IT业务的投入仍然谨慎，需求恢复较为缓慢，我们下调此前盈利预测，预计公司24-26年营收78.89/82.57/90.61亿元（原预测为24-25年110.92/144.66亿元），归母净利润2.38/3.23/4.45亿元（原预测为24-25年14.07/21.23亿元），维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

中国银河较好

我们预计深信服2024-2026年实现营收分别为76.87/81.36/90.91亿元，同比增长0.32%、5.84%、11.74%；归母净利润分别为2.09/2.25/2.51亿元，同比增长5.74%、7.62%、11.58%；EPS分别为0.50/0.54/0.60元，当前股价对应2024-2026年PE为91.66/85.17/76.34倍，维持评级。（详见【U财经】--研报原文）

平安证券较好

根据公司的2023年年报，我们调整公司盈利预测，预计公司2024-2026年的归母净利润分别为3.08亿元（前值为3.35亿元）、4.52亿元（前值为4.23亿元）、6.14亿元（新增），对应EPS分别为0.73元、1.08元、1.46元，对应4月10日收盘价的PE分别为78.1倍、53.1倍、39.1倍。公司是国内较为领先的ICT厂商，在网络安全、云计算和基础网络等方面都有着较强的竞争力。虽然，近年来受到内外部因素的影响，公司业绩出现一定波动，但公司的核心竞争力依然存在，并且在网络安全、人工智能、云计算等领域持续突破，我们依然看好公司的行业地位和中长期发展，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--深信服(300454)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见深信服(300454)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

深信服

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基本面：较好

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操作：买入

买入价： 44.14

考虑国内宏观经济环境仍处于缓慢复苏过程中，下游客户对网络安全、云计算等IT业务的投入仍然谨慎，需求恢复较为缓慢，我们下调此前盈利预测，预计公司24-26年营收78.89/82.57/90.61亿元（原预测为24-25年110.92/144.66亿元），归母净利润2.38/3.23/4.45亿元（原预测为24-25年14.07/21.23亿元），维持“买入”评级。【深信服】Q2单季度收入降幅收窄，降本增效成果显著
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操作：买入

买入价： 45.06

考虑到宏观因素压制下，政企需求恢复不及预期。中长期来看，25年为十四五关键节点，政府需求将逐步释放。企业端需求将随宏观经济恢复而逐步回暖。我们预计2024-2026年公司收入分别为77.8/81.8/90.1亿元（2024-2025年前值为116.2/145.1亿元），同比增长2%/5%/10%;实现归母净利润2.4/3.7/5.1亿元（2024-2025年前值为6.8/9.5亿元），同比增长22%/55%/38%。维持“买入”评级。【深信服】Q2收入降幅环比大幅收窄，趋势有望加速

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深信服(300454)基本面分析：5家机构给予“好评”——Q2单季度收入降幅收窄，降本增效成果显著

给予“好评”的机构：5家

给予“中评”的机构：暂无

给予“差评”的机构：暂无