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协鑫集成(002506)基本面分析:3家机构给予“好评”——轻装上阵,N型大尺寸产能优势凸显

【U财经】9月27日数据显示:3家机构给予协鑫集成(002506)“好评”。


给予“好评”的机构:3家

民生证券  较好

我们预计公司2024-2026年营收分别为197.72/284.87/380.27亿元,对应增速分别为23.8%/44.1%/33.5%,归母净利润分别为0.77/4.03/6.21亿元,对应增速分别为-51.4%/425.9%/54.0%,根据9月20日收盘价计算,对应PE为136X/26X/17X。公司轻装上阵,N型大尺寸产能优势明显,光储协同发展可期,首次覆盖,给予“谨慎推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

太平洋  较好

公司围绕N型展开一体化布局,出货与营收实现快速增长,光储协同发展强化公司经营韧性。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为246.92亿元、274.64亿元、336.16亿元,;归母净利润分别为2.81亿元、4.62亿元、6.63亿元,对应EPS分别为0.05元、0.08元、0.11元,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

中航证券  较好

协鑫集成业绩保持高增,盈利同比修复,前三季度公司实现营收94.12亿、同比+97.4%,归母净利润1.42亿、同比+240.8%,毛利率8.7%、同比+2.4pcts,净利率1.5%、同比+3.5pcts;海外光伏市场企稳,中国市场持续超预期,公司更改募投项目聚焦主业,引入战投助力项目稳步推进,未来发展空间广阔。(详见【U财经】--研报原文


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见协鑫集成(002506),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 民生证券 09/23
    操作:买入
    买入价: 1.78
    我们预计公司2024-2026年营收分别为197.72/284.87/380.27亿元,对应增速分别为23.8%/44.1%/33.5%,归母净利润分别为0.77/4.03/6.21亿元,对应增速分别为-51.4%/425.9%/54.0%,根据9月20日收盘价计算,对应PE为136X/26X/17X。公司轻装上阵,N型大尺寸产能优势明显,光储协同发展可期,首次覆盖,给予“谨慎推荐”评级。 【协鑫集成】首次覆盖报告:轻装上阵,N型大尺寸产能优势凸显
  • 中航证券 09/11
    操作:买入
    买入价: 1.81
    光伏局部地区存在增长亮点。公司产能稳步释放市占率持续提升,积极开拓新兴市场坚定转型N-TOPCon路线规避减值风险,盈利能力体现出较强的韧性。综上,我们认为公司有望呈现量增利稳趋势,调整公司2024~2026年归母净利润预测值至1.1/2.7/4.6亿元,对应PE值分别为97/40/23倍,维持“买入”评级。 【协鑫集成】业绩符合预期,产能稳步释放巩固行业地位
  • 国联证券 09/08
    操作:买入
    买入价: 1.83
    我们预计公司2024-2026年营业收入分别为181.5/254.9/324.7亿元,同比分别13.7%/40.4%/27.4%;归母净利润分别为0.9/3.9/5.7亿元,同比增速分别为-45.7%/356.4%/46.4%。EPS分别为0.01/0.07/0.10元。行业竞争加剧,组件价格下跌,导致盈利承压,新建电池片项目有望增厚公司利润,维持“增持”评级。 【协鑫集成】组件业务放量,产能结构逐渐优化

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