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U股票 - 消费电子

09/27 11:45
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闻泰科技(600745)基本面分析：5家机构给予“好评”——终端复苏带动24Q2业务回暖，战略聚焦高端应用助力盈利上修

【U财经】9月27日数据显示：5家机构给予闻泰科技(600745)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第189。


给予“好评”的机构：5家

上海证券  较好

在汽车电子及家电领域，公司也在积极拓展头部客户，持续推动订单落地。我们认为，随着公司积极同消费电子客户开展沟通协商，持续提升特定客户笔电份额，并在车载与AIoT、家电等新业务上快速增长，叠加产品价格优化及各项降本增效措施的落实，产品集成业务有望在2024H2迎来全面改善。（详见【U财经】--研报原文）

天风证券  较好

汽车电子业务，公司汽车电子业务将沿着三大汽车产品线方向逐步拓展，一是包括后排屏在内的车内触控屏，二是ADAS(高级驾驶辅助)，三是车联网系统中智能车载终端。车载智能座舱产品已为头部智能汽车客户量产供货，目前正在加强产品技术创新以开拓更多的客户。服务器业务，目前各产品项目进展顺利，基于国际短视频、电商等互联网客户以及运营商等客户资源优势，有望实现快速增长。 （详见【U财经】--研报原文）

国信证券  较好

由于公司23年度ODM商誉、光学业务减值对公司净利润带来约10亿元影响、四季度ODM业务盈利情况不及预期影响，公司23年净利润低于此前预期30.9亿元，基于公司1季度半导体与产品集成业务情况，考虑出售NEWPORT晶圆厂带来的投资收益，预计24-26年归母净利润12/23/27亿元（前值24-25年37/40亿元），对应PE34/18/15x，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--闻泰科技(600745)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见闻泰科技(600745)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

闻泰科技
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  • 上海证券 09/11
    闻泰科技
    操作：买入
    买入价： 25.36
    维持“买入”评级。我们调整公司2024-2026年归母净利润预测至10.68/21.52/32.82亿元，对应同比增速分别为-9.62%/+101.57%/+52.51%，对应EPS分别为0.86/1.73/2.64元，对应PE估值分别为29/15/10倍。 【闻泰科技】半年报点评：终端复苏带动24Q2业务回暖，战略聚焦高端应用助力盈利上修
  • 天风证券 09/03
    闻泰科技
    操作：买入
    买入价： 25.40
    受宏观经济下行等因素影响，欧洲、美洲等地区半导体需求较低。受消费电子市场需求低迷的影响，净利润同比下降较明显，因公司下游产品多涉及功率器件领域，2024年此领域表现不佳，但预计明后年此方面复苏动力较强，因此我们下调本年盈利预测，维持25-26年预测基本不变，预计2024/25/26年公司归母净利润由14.48/23.44/34.79亿元下调至10/23.36/34.70亿元，维持“买入”评级。 【闻泰科技】24H1营收提升，筑牢长期增长基石
  • 平安证券 09/02
    闻泰科技
    操作：买入
    买入价： 26.10
    考虑到下游消费电子的弱复苏及原材料上涨对公司盈利的影响。我们调低公司盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为11.54/19.85/28.89亿元（原值为27.58/35.12/45.17亿元）。对应PE为28/16/11倍。安世半导体是闻泰科技半导体业务承载平台，是全球领先的分立与功率芯片IDM龙头厂商，是全球领先的汽车半导体公司之一，公司半导体业绩稳定。另外，公司产品集成业务积极与客户针对产品价格展开沟通协商，未来业绩有望环比改善，考虑到公司估值仍具吸引力，维持公司“推荐”评级。 【闻泰科技】短期集成业务利润承压，半导体业务稳健
  • 天气巨热无比 02/08 16:03
    闻泰科技
    基本面：较好
    作为手机ODM龙头，近年来逐渐转型为智能制造平台型企业，布局多种新硬件领域。智能手机业务上，据Counterpoint，行业ODM/IDH出货量占比从2018年的25%提升至2021年的37%，未来有望继续提升，行业规模在25年有望达到372亿美元。
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作为ODM行业龙头之一，在手机品牌厂商转向ODM模式的行业趋势下受益于马太效应，订单方面手机业务承接三星等重要订单，深度绑定客户，非手机业务多点开花，收入结构持续优化，同时公司在嘉兴、黄石、昆明等地扩产顺利。

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