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U股票 - 基本面

09/27 11:45
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新易盛(300502)基本面分析：5家机构给予“好评”——业绩同环比高速增长，AI高速光模块市场地位进一步加强

【U财经】9月27日数据显示：5家机构给予新易盛(300502)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第189。


给予“好评”的机构：5家

山西证券  较好

我们认为全球AI光模块出货环比增长将持续，公司受益于以太网光模块占比的提升、海外云厂商新客户的导入以及产能的持续扩张下规模效应的体现。我们将公司盈利预测上调，预计2024-2026归母净利润分别为22.0/43.6/48.4亿元（前次为16.2/22.0/29.2），上调评级为“买入-A”。 （详见【U财经】--研报原文）

中国银河  较好

我们认为随着AI的发展对于需求端的提振，新易盛作为行业领先，在行业高成长性已现的基础上，有望持续受益。我们预测公司2024/2025/2026年将实现营收64.08/132.18/179.59亿元，同增106.87%/106.28%/35.86%；EPS分别为3.07/5.65/7.49元，对应2024/2025/2026年PE分别为28.90/15.68/11.83倍，考虑公司的数通业务领先地位以及技术核心竞争力，及未来客户拓展的预期，维持对公司“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

民生证券  较好

公司在数通光模块领域实力强劲，深度绑定海外头部厂商的同时持续聚焦新客户的突破，并且公司硅光、LPO等前沿领域积极布局，未来有望持续受益于AI带来的高端光模块产品需求增长。我们预计2024——2026年公司归母净利润分别为15.26/22.80/33.23亿元，对应PE分别为32/21/15倍，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--新易盛(300502)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构：1家

中原证券  中等

公司各年度业绩考核目标为：2024-2026年营收分别不低于45亿元、65亿元、85亿元，2025年、2026年营收同比增速分别为44.4%、30.8%。本次激励计划以营收作为考核目标，反映公司对未来营收高增长的预期。发布股票激励计划有助于提高公司凝聚力，较低的授予价格有望充分调动管理团队及骨干员工的积极性，提高经营效率，带动业绩提升。（详见【U财经】--研报原文）


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见新易盛(300502)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

新易盛
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  • 山西证券 09/13
    新易盛
    操作：买入
    买入价： --
    我们认为全球AI光模块出货环比增长将持续，公司受益于以太网光模块占比的提升、海外云厂商新客户的导入以及产能的持续扩张下规模效应的体现。我们将公司盈利预测上调，预计2024-2026归母净利润分别为22.0/43.6/48.4亿元（前次为16.2/22.0/29.2），上调评级为“买入-A”。 【新易盛】业绩同环比高速增长，AI高速光模块市场地位进一步加强
  • 中国银河 09/08
    新易盛
    操作：买入
    买入价： 88.61
    我们认为随着AI的发展对于需求端的提振，新易盛作为行业领先，在行业高成长性已现的基础上，有望持续受益。我们预测公司2024/2025/2026年将实现营收64.08/132.18/179.59亿元，同增106.87%/106.28%/35.86%；EPS分别为3.07/5.65/7.49元，对应2024/2025/2026年PE分别为28.90/15.68/11.83倍，考虑公司的数通业务领先地位以及技术核心竞争力，及未来客户拓展的预期，维持对公司“推荐”评级。 【新易盛】2024年半年报业绩点评：营收质量增长喜人，高速率产品出货量高增
  • 中国银河 09/08
    新易盛
    基本面：较好
    我们认为随着AI的发展对于需求端的提振，新易盛作为行业领先，在行业高成长性已现的基础上，有望持续受益。我们预测公司2024/2025/2026年将实现营收64.08/132.18/179.59亿元，同增106.87%/106.28%/35.86%；EPS分别为3.07/5.65/7.49元，对应2024/2025/2026年PE分别为28.90/15.68/11.83倍，考虑公司的数通业务领先地位以及技术核心竞争力，及未来客户拓展的预期，维持对公司“推荐”评级。 【新易盛】2024年半年报业绩点评：营收质量增长喜人，高速率产品出货量高增
  • 天气巨热无比 09/13 16:06
    新易盛
    基本面：较好
    2Q24单季度方面，实现营收16.15亿元，同增129.23%，环增45.11%，实现归母净利润5.41亿元，2025年光模块行业预计将增长20%+，且2026-2027年也将维持两位数的增长
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低空经济概念，估计炒不了多远。
1、民用无人机，强如大疆，一年也就300多亿产值，和卖10万台30万的汽车差不多，也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车，一个试验性的细分行业。
3、通用航空，在美国规模挺大，咱们有遍地的高铁和高速公路网啊，民航飞机还是弱项，机场也不多，发展天花板太低。
低空经济发展是要发展，预期可撑不起爆炒股票，挣点钱得了，憋着你信进去了

开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，
双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，
低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力

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