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【U财经】9月27日数据显示：3家机构认为仙乐健康(300791)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第68。
天风证券 估值：34.5元
3、投资建议：预计公司2024/25/26年营收43.53/51.75/59.45亿元，yoy+22%/19%/15%，归母净利润4.07/5.05/5.91亿元，同比+45%/24%/17%。我们认为公司保健品产品覆盖全面，并表美国BestFormulations后有望全面整合中美欧供应能力，巩固全球供应体系，给予24年20xPE，目标市值81亿元，目标价为34.5元，首次覆盖，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
太平洋 估值：33.4元
目前公司国内及欧洲内部调整效果逐步显现，下半年对于国内客户，公司将继续坚持做深做透高价值客户战略，并紧抓行业结构化机会，新开拓增长快速的跨境电商、兴趣电商、美妆个护、mcn机构等客户，有望在下半年逐步贡献业绩增量。欧洲地区则坚持大客户策略，通过南欧、东欧、中东等新兴市场获取增量，并增加植物基软糖等新品获取客户更多口袋份额。今年美洲地区去库存影响消退，BF子公司个护、软糖产线均已顺利投产，目前在手订单充沛，BF与美国内生业务形成较强的协同促进作用，美国地区收入预期表现亮眼，BF有望至下半年逐步止亏。我们预计公司2024-2026年收入分别为43.5/49.9/56.7亿元，分别同比+22%/15%/15%，实现归母净利润分别为3.9/4.8/5.9亿元，分别同比+40%/23%/22%，PE分别为15/12/10X。我们按照2024年业绩给20倍PE，一年目标价33.4元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国联证券 估值：44.18元
我们预计公司2024-2026年营收分别为43.16/49.73/56.02亿元，同比增速分别为20.50%/15.21%/12.65%，考虑到美洲市场拓展顺利，高毛利产品占比提升，降本增效推进，我们调整2024-2026年归母净利润预测分别至4.02/4.98/5.71亿元（24-25年原值为3.74/4.56亿元），同比增速分别为43.02%/23.88%/14.62%，EPS分别为2.21/2.74/3.14元/股，3年CAGR为26.66%。鉴于高价值客户稳定，海外市场拓展可期，参照可比公司估值，我们给予公司2024年20倍PE，目标价44.18元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
该股暂时没有认为“合理”的机构。
该股暂时没有认为“高估”的机构。
【延伸】
1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见仙乐健康(300791)，一键提交你的分析后即可查看。
2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。
附注
1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。
2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。
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