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【U财经】9月27日数据显示：4家机构认为五粮液(000858)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第18。
国联证券 估值：173.4元
我们预计公司2024-2026年营业收入分别为927.05/1026.31/1129.29亿元，同比增速分别为11.33%/10.71%/10.03%，归母净利润分别为336.63/373.05/411.67亿元，同比增速分别为11.43%/10.82%/10.35%，EPS分别为8.67/9.61/10.61元/股，3年CAGR为10.87%。鉴于公司巩固增强稳健发展态势，1618、低度新品及文创酒发力形成增量，参照可比公司估值，我们给予公司2024年20倍PE，目标价173.4元，维持“买入”评级。风险提示：白酒消费力下行；行业竞争加剧；产品结构升级不及预期 （详见【U财经】--研报原文）
第一上海证券 估值：190.00元
目标价190.00元，买入评级：2023年宏观环境压力下，公司整体经营保持稳健，全年经营规划目标顺利完成。2024年公司定调“营销执行年”，并制定“抓动销、稳价格、提费效、转作风”等策略，将正视当前市场痛点，以提升品牌价值为先，通过强化品质品牌、消费者培育、渠道利润等多项并举推动产品价格回归。2月份公司核心大单品正式提价至1,019元，配合全年配额缩量计划实施，以及明确渠道利益分配奖惩机制等政策，内外部多项改革措施思路清晰。结合近期市场调研来看，当前渠道改善治理有序进行，预计后续市场问题有望逐渐得到解决，全年业绩有望维持双位数增长。综上，预计2024-2026年公司净利润有望分别实现339.1/382.5/441.1亿元，目标价190.00元，相当于2024年盈利预测21.7倍PE，维持买入评级。 （详见【U财经】--研报原文）
华福证券 估值：193元
预计2023-2025年公司归母净利润为341.22/392.88/445.21亿元（24-25年前值348.21/398.17亿元），给予公司2024年22倍PE，对应目标价193元，维持买入评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--五粮液(000858)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
太平洋 估值：139.04元
预计2024-2026年收入增速11%/11%/10%，归母净利润增速分别为12%/11%/11%，EPS分别为8.69/9.64/10.68元，对应PE分别为13x/12x/11x，按照2024年业绩给予16倍，目标价139.04元，上调评级至“买入”。 （详见【U财经】--研报原文）
该股暂时没有认为“高估”的机构。
【延伸】
1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见五粮液(000858)，一键提交你的分析后即可查看。
2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。
附注
1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。
2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。
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