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【通信设备】通信行业周报:物联网连接数全球领跑,通信景气度延续

原文出处: 国元证券   贡献者:研报专业户

关联分析

  市场整体行情及通信细分板块行情回顾, 通信上周整体回调

  周行情: 上周( 2022 年 09 月 19 日-2022 年 09 月 23 日)上证综指回调 1.22%,深证成指回调 2.27%,创业板指回调 2.68%。 上周申万通信回调 2.40%。 考虑通信行业的高景气度延续, 部分相关企业经营业绩的不断兑现可期,我们给予通信行业的“推荐”评级。

  细分行业方面: 根据通信板块三级子行业划分来看, 上周( 2022 年 09月 19 日-2022 年 09 月 23 日) 通信板块三级子行业中, 通信线缆及配套上涨幅度最高, 涨幅为 3.88%, 上周各细分板块主要呈回调趋势。

  个股方面: 上周( 2022 年 09 月 19 日-2022 年 09 月 23 日) 通信板块上涨、下跌和走平的个股数量占比分别为 20.00%、 79.17%和0.83%。其中,涨幅板块分析方面, 德科立( 13.92%)、 万马科技( 12.54%)、 广脉科技( 9.46%)涨幅分列前三。

  移动物联网连接数全球领跑 产业机遇与挑战并存

  工信部表示,我国移动物联网连接数已达 16.98 亿户,占全球连接总数超 70%,领跑全球。在数字化浪潮的推动下,我国移动物联网产业发展快速,增长势头强劲。根据 IDC 推测,全球物联网市场规模在 2025年或将突破 1.2 万亿美元, 2021~2025 年复合增长率达 11.4%。中国物联网市场前景广阔,总规模预计在 2025 年突破 3000 亿美元,全球占比为 26.1%左右。移动物联网是推动社会发展进步和科技创新的重要基础设施,为实现我国步入智能社会和经济高质量发展,我国持续出台相关政策助力物联网的发展,《行动计划》提出 2023 年底达成物联网连接数超过 20 亿的目标。在产业链各方共同努力下,我国物联网产业进入新发展阶段,但也面临着一系列挑战,包括技术层面、信息安全层面以及设备管理层面。

  建议关注方向:虚拟电厂、元宇宙、 5G 应用

  推荐标的: 虚拟电厂板块:恒实科技( 300513)和东方电子( 000682);工业互联网“专精特新”三旺通信( 688618);车载 PCB 龙头沪电股份( 002463);光模块龙头叠加激光雷达复用中际旭创( 300308);车载及机器人传感器汉威科技( 300007)。

  关注标的: ICT 综合设备商:中兴通讯( 000063);基站+能源:平治信息( 300571)、润建股份( 002929); IDC 板块:奥飞数据( 300738)、超讯通信( 603322);光模块叠加激光雷达:天孚通信( 300394)、光迅科技( 002281);光纤光缆板块:长飞光纤( 601869)、 亨通光电( 600487)、中天科技( 600522);车/物联网/能源物联网相关:移远通信( 603236)、广和通( 300638)、移为通信( 300590)、威胜信息( 688100);北斗核心器件龙头北斗星通( 002151)、自动驾驶突破华测导航( 300627), 5G 消息梦网科技( 002123)。

  风险提示

  原料价格上升风险; 疫情影响风险;国际政治环境不确定性风险; 5G商用推进不及预期风险等。

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