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【通用设备】机械行业周报(2022年9月第3周):欧盟可再生能源目标占比提至45%;新能源设备/培育钻/电子特气高景气

原文出处: 浙商证券   贡献者:研报专业户

  【核心组合】杭氧股份、 凯美特气、 中兵红箭、上机数控、先导智能、迈为股份、晶盛机电、 斯莱克、 三一重工、新强联、金辰股份、亚玛顿、罗博特科、华测检测、宏华数科、 四方达、乐惠国际

  【最新关注】 凯美特气、 斯莱克

  【重点股池】 瀚川智能、 奥特维、海目星、华特气体、英杰电气、运达股份、双环传动、春风动力、青鸟消防、恒立液压、先惠技术、天宜上佳、日月股份、利元亨、杭可科技、中际联合、捷佳伟创、巨星科技、中国电研、北方华创、中微公司、浙江鼎力、中联重科、建设机械、国茂股份、华铁应急、聚光科技、杭叉集团、杰克股份、铖昌科技、和而泰

  【上周报告】

  【同力日升】 深度: 电梯部件提供安全边际,储能/新能源打开成长空间

  【培育钻石】 印度 1-8 月培育钻石进/出口额同比增长 63%/62%,行业景气持续

  【中兵红箭】 拟 5 亿元技改金刚石生产线,超硬材料龙头成长空间大

  【迈为股份】 再获 3GW 光伏异质结设备整线大单; HJT 订单进入加速期

  【斯莱克】 大圆柱电池产业化加速,宁德/亿纬获宝马大圆柱百亿欧大单

  【乐惠国际】 积极开拓山姆、永辉、 Ole 等,商超渠道大规模复制中

  【派克新材】 前三季度业绩预增 65%符合预期;高端锻件军民品双驱动

  【核心观点】

  【锂电设备】 1-8 月美国新能源汽车累计销售 64.2 万辆,同比增长 68%,新能源汽车渗透率为 6.8%; 1-8 月动力电池装机量为 43.4GWh,同比增长 84%。 特斯拉放弃在德生产电池,以获得美国电动汽车和电池制造税收抵免的资格。 LG 新能源对方形电池是否可行进行审查, 认为从商业角度来看其不可行,因此取消方型电池开发。 推荐锂电设备龙头先导智能、斯莱克、海目星、杭可科技、利元亨、联赢激光、先惠技术、威唐工业、百利科技;最新关注:瀚川智能。

  【光伏设备】 9 月 13 日欧盟议会以 418 票赞成、 109 票反对和 111 票弃权一读通过了可再生能源发展法案,法案将 2030 年可再生能源发展目标提升至终端能源占比 45%。天合光能与南玻签订高纯硅料长单采购合同,约定 2023-2026 年间天合光能拟向南玻集团采购 7 万吨高纯硅料原料产品,采购金额约为 212.10 亿元(含税)。 推荐上机数控、金辰股份、亚玛顿、罗博特科、迈为股份、晶盛机电、奥特维、英杰电气、捷佳伟创等。

  【风电设备】 9 月 8 日,全球已吊装的最大风轮直径机组(电气风电海神平台全新一代半直驱机组 EW8.5-230)顺利完成首台吊装,风轮直径达 230 米。 9 月 15 日,国内首套 16MW 平台风电主轴轴承在洛轴顺利下线。 推荐新强联、运达股份、日月股份、中际联合、亚星锚链,看好东方电缆、海力风电、明阳智能等。

  【半导体设备】 国际顶级学术期刊《自然》发表了我国科学家在下一代光电芯片制造领域的重大突破。 南京大学张勇、肖敏、祝世宁领衔的科研团队,发明了一种新型“非互易飞秒激光极化铁电畴”技术,突破了传统飞秒激光的光衍射极限,把光雕刻铌酸锂三维结构的尺寸,从传统的 1 微米量级首次缩小到纳米级( 30 纳米) ,大大提高了加工精度。 推荐晶盛机电、北方华创、拓荆科技、罗博特科、奥特维、英杰电气;看好中微公司、精测电子、长川科技、至纯科技、华峰测控等。

  【工程机械】 中国工程机械工业协会发布 2022 年 8 月工程机械行业主要产品销售快报, 8 月份主要制造企业销售推土机、平地机、汽车起重机、履带起重机、随车起重机、升降工作平台、高空作业车取得同比增长, 叉车、压路机、摊铺机同比略降。 持续聚焦市占率不断提升的龙头三一重工(中长期)、徐工机械(中短期);持续推荐恒立液压、中联重科、浙江鼎力、杭叉集团、建设机械、安徽合力、华铁应急等。

  【培育钻石】将复制新能源车成长路径。 1-8 月印度培育钻石毛坯累计进口额同比增长 63%,行业景气度持续。 2022 年 8 月,印度培育钻石毛坯进口额 1.13 亿美元,同比增长 53%,进口额渗透率 7.4%; 2022 年 1-8 月印度培育钻石毛坯累计进口额 11.2 亿美元,同比增长 63%; 2021 年印度培育钻石毛坯全年进口额为 11.3 亿美元,同比增长 133%。 2022 年 8 月印度培育钻石裸钻出口额 1.44 亿美元,同比增长 15%,出口额渗透率 7.1%; 2022 年 1-8 月印度培育钻石裸钻出口额累计 11.5 亿美元,同比增长62%。 2021 年全年印度培育钻石裸钻总出口额 11.4 亿美元,同比增长 116%。 推荐中兵红箭、四方达、黄河旋风、力量钻石、国机精工,看好沃尔德。

  【工业气体】 预计国内工业气体市场空间近 2000 亿元,海外可比公司 6000-10000 亿市值;看好电子特气国产替代。 凯美特气 9 月 16 日发布公告,控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司签订日常经营销售合同,销售激光气及高纯稀有气体产品,总金额 1.43 亿元。 推荐杭氧股份、凯美特气、华特气体,看好陕鼓动力、金宏气体。

  【油气装备】 我国深水油气开发关键技术装备研制取得重大突破。 位于海南莺歌海的东方 1-1 气田东南区乐东块开发项目正式投产,该项目应用了我国自主研发的首套深水水下生产系统。 推荐中密控股,看好中海油服等。

  【检验检测】 市场监管总局发布《2022 年度实施企业标准“领跑者”重点领域》。其中,专业技术服务产品类别中涵盖了检测服务、环境保护监测服务等领域。 推荐华测检测;持续看好广电计量、安车检测、国检集团、苏试试验。

  【消费升级/海外出口】 美国 8 月 CPI 环比增长 0.1%,同比上涨 8.3%,仍处于近 40 年高位,主要系食品价格、 居住成本、医疗保健服务价格居高不下;汇率方面, 在过去的一个月里,人民币兑美元的汇率已下跌逾 3%,今年的跌幅已超过了 8%。 重点推荐乐惠国际、春风动力、浙江鼎力、巨星科技、永创智能。

  【消防电子】 国务院印发《“十四五”国家应急体系规划》通知,强调十四五消防安全生产治本攻坚重点包括电动汽车、电动自行车、电化学储能设施等新兴业态,并督促餐饮等行业力争安装燃气泄漏报警装置。重点推荐青鸟消防;看好国安达。

  风险提示: 1)基建及地产投资低于预期风险; 2)原材料价格大幅波动风险; 3)中美贸易摩擦加剧风险; 4)新冠疫情扩散超预期影响制造业资本开支复苏的风险。

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