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铂科新材(300811)研报解读--国信证券：粉芯业务稳健增长，芯片电感业务保持高速增长

国信证券近期发布了铂科新材(300811)研究报告：“【铂科新材】半年报点评：粉芯业务稳健增长，芯片电感业务保持高速增长”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>铂科新材已布局芯片电感业务多年，于2023年下半年开始进入大批量生产交付阶段，产品批量用于英伟达AI芯片GPU-H100。另外公司芯片电感通过取得与MPS、英飞凌等半导体与系统解决方案提供商的认可和合作，产品已获得批量订单，并应用于多家全球领先的GPU芯片厂商。产能布局方面，公司持续加速自动化生产线的建设，已于2023年顺利实现500万片/月的产能目标，2024年将根据市场需求情况继续扩充到1000-1500万片/月，以迎接更多的个性化需求。

<研报原文> 国信证券--【铂科新材】半年报点评：粉芯业务稳健增长，芯片电感业务保持高速增长

【延伸】

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附注

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铂科新材

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天风证券 09/01

铂科新材

操作：买入

买入价： 40.19

作为国内合金软磁粉芯龙头，站稳光储新能源高景气赛道，芯片电感打开第二成长极。我们预计公司24-26年归母净利润分别为3.86/4.82/5.98亿元（前值分别为3.59/4.71/6.10亿元，考虑芯片电感发展节奏，略上调盈利预测），对应8月30日收盘价PE分别为29/23/19x，维持“增持”评级。【铂科新材】Q2业绩超预期增长，芯片电感步入发展快车道
中航证券 08/30

铂科新材

操作：买入

买入价： 39.70

公司主业磁粉芯业务立足于新能源行业,通过着力延伸布局算力建设上游芯片电感环节,与全球领先的GPU芯片厂商形成业务绑定,进一步巩固了其“金属软磁材料及应用专家”的行业地位,第二增长曲线已然开启,有望享受人工智能时代的高速发展红利。由于公司今年上半年芯片电感业务表现超出此前预期,我们上调盈利预测,预计公司2024-2026年实现营业收入分别为17.0/21.4/27.0亿元,同比+46.3%/+26.5%/+25.8%,实现归母净利润分别为4.06/5.30/6.80亿元,同比+58.7%/+30.5%/+28.4%,对应PE27X/21X/16X。给予“买入”评级。中航证券研究所发布AVIC 【铂科新材】铂科新材（300811） 2024H1 点评:芯片电感增量超预期，Q2盈利性提升显著
东兴证券 08/28

铂科新材

操作：买入

买入价： 39.65

我们预计公司2024-2026年实现营业收入分别为17.63亿元、23.25亿元、28.22亿元；归母净利润分别为3.9亿元、5.33亿元和6.58亿元；EPS分别为1.96元、2.68元和3.31元，对应PE分别为20.22x、14.8x和11.98x，维持“推荐”评级。【铂科新材】芯片电感业务已成为公司第二增长曲线
天气巨热无比 10/11 11:10

铂科新材

估值：50.00
天气巨热无比 10/11 11:10

铂科新材

素质：极好