微信扫码登录
自选
APP下载
扫一扫，下载

U分析

09/05 13:15
0 0

湖南裕能(301358)研报解读--民生证券：坚定布局一体化，龙头加快出海

民生证券近期发布了湖南裕能(301358)研究报告：“【湖南裕能】2024年半年报点评：坚定布局一体化，龙头加快出海”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>我们预计湖南裕能2024-2026年实现营收247.0、344.4和442.8亿元，同比变化-40.3%、+39.4%和+28.6%；实现归母净利润9.2、12.8、17.1亿元，同比变化-41.8%、+38.9%和+34.1%。当前股价对应2024-2026年市盈率分别为21、15、11倍，考虑公司规模化效应凸显，维持“推荐”评级。

<研报原文> 民生证券--【湖南裕能】2024年半年报点评：坚定布局一体化，龙头加快出海



【延伸】

● 【U财经】提供了湖南裕能(301358)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见湖南裕能(301358)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

湖南裕能
27.63 -0.83% -0.23
你建议本股当前如何操作？
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性 、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
转发(0) 评论(0) 推送 收藏 投诉
0 0
表情
同时转发
评论
相关分析
  • 华金证券 08/28
    湖南裕能
    操作：买入
    买入价： 24.97
    公司是磷酸铁锂正极材料行业龙头企业，产能利用率维持高位，并持续推进一体化布局和海外业务。同时，公司积极布局磷酸锰铁锂、超长循环磷酸铁锂等新产品，报告期内储能新品CN-5系列和动力新品YN-9系列快速增长。考虑行业竞争有可能持续加剧，我们调整公司盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为9.30亿元、15.48亿元和22.51亿元（前次2024-2026年盈利预测分别为9.23亿元、18.55亿元和28.14亿元），对应PE分别是20.3、12.2和8.4倍，维持“增持-A”评级。 【湖南裕能】出货量快速增长，一体化产业布局持续推进
  • 东吴证券 08/27
    湖南裕能
    操作：买入
    买入价： 25.21
    考虑下半年行业加工费小幅下降，我们下调公司2024-2026年归母净利预期至9.6/18.2/28.1亿元（原预期10/25/34亿元），同比-39%/+90%/+55%，对应PE为20/11/7倍，考虑公司为铁锂正极龙头，成本优势显著，给予25年18x，目标价43元，维持“买入”评级。 【湖南裕能】2024年中报业绩点评：储能+新产品快速放量，单位盈利环比提升
  • 东吴证券 08/27
    湖南裕能
    估值：43
    考虑下半年行业加工费小幅下降，我们下调公司2024-2026年归母净利预期至9.6/18.2/28.1亿元（原预期10/25/34亿元），同比-39%/+90%/+55%，对应PE为20/11/7倍，考虑公司为铁锂正极龙头，成本优势显著，给予25年18x，目标价43元，维持“买入”评级。 【湖南裕能】2024年中报业绩点评：储能+新产品快速放量，单位盈利环比提升
相关观点

【电源设备】电动车行业2024年8月策略：国内本土电动车销量亮眼，产业链Q3需求改善

【电池】国家能源局将建立健全配电网与电动汽车充电设施等协调发展机制

【电池】电力设备行业跟踪周报：海外储能需求超预期、锂电光伏低位盘整

【湖南裕能】出货量快速增长，一体化产业布局持续推进

【电池】新能源动力系统行业周报：工信部新一批锂电池白名单公布

【湖南裕能】2024年半年报点评：坚定布局一体化，龙头加快出海

TA热门观点

兰花科创(600123)研报解读--民生证券：煤炭产销环比恢复，业绩有望持续改善

王府井(600859)研报解读--民生证券：业绩承压，购物中心、奥莱业务韧性较强，低基数下免税快速增长

今世缘(603369)研报解读--国金证券：缘起后百亿，远眺新征程

四方股份(601126)研报解读--东吴证券：网内+网外均衡发展，业绩符合市场预期

帝尔激光(300776)研报解读--国金证券：开光伏用激光之先河，引BC技术革命

汇川技术(300124)研报解读--东吴证券：开展常态化激励，助力龙头再突破

请点击右上角的【...】按钮

选择【浏览器】打开

×

网站地图 Copyright ©2024  优核动力数字科技有限公司  闽ICP备17028373号-2

闽公网安备 35010202001487号
U财经不提供证券、期货投资咨询服务，仅提供信息技术工具、技术支持和社区服务，所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性 、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。 U财经不提供证券、期货交易和即时行情服务，仅引用已公布的公开信息供用户参考，不作为交易依据。