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苏博特(603916)研报解读--天风证券：外加剂量价齐跌，检测业务持续向好，有望受益西部重点工程建设

天风证券近期发布了苏博特(603916)研究报告：“【苏博特】外加剂量价齐跌，检测业务持续向好，有望受益西部重点工程建设”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：8.92元

基本面：暂无

<研报摘要>公司作为外加剂领域的龙头企业，有望凭借行业领先的技术优势，不断扩大在交通、能源、水利、军工等领域的市场份额。考虑到上半年利润下滑，下调24-26年归母净利润预测至1.5/1.9/2.2亿元（前值2.4/2.8/3.3亿元），给予公司24年0.9倍PB，目标价8.92元，维持“买入”评级。

<研报原文> 天风证券--【苏博特】外加剂量价齐跌，检测业务持续向好，有望受益西部重点工程建设

【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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苏博特

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民生证券 08/28

苏博特

操作：买入

买入价： 7.53

我们看好①下半年基建实物工作量落地加速，公司减水剂销量有望重回增长区间，②检测、功能性材料与西部区域业务实现逆势增长。考虑到24H1归母净利下滑幅度较大，我们下调盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利分别为1.51、1.82、2.09亿元，对应PE分别为22、18、16倍，维持“推荐”评级。【苏博特】2024年半年报点评：检测、功能性材料与西部区域业务逆势增长
国金证券 08/27

苏博特

操作：买入

买入价： 7.16

2024年公司所处下游行业依旧明显承压运行，房地产需求支撑不足，开工不足带动盈利承压，下调公司2024年盈利预测57%，预测2024-2026年公司归母净利润为1.41、1.71、1.82亿元，公司股票现价对应PE估值为22、18、17倍，维持“增持”评级。【苏博特】减水剂运行承压，功能性材料相对较好
天风证券 08/27

苏博特

估值：8.92

公司作为外加剂领域的龙头企业，有望凭借行业领先的技术优势，不断扩大在交通、能源、水利、军工等领域的市场份额。考虑到上半年利润下滑，下调24-26年归母净利润预测至1.5/1.9/2.2亿元（前值2.4/2.8/3.3亿元），给予公司24年0.9倍PB，目标价8.92元，维持“买入”评级。【苏博特】外加剂量价齐跌，检测业务持续向好，有望受益西部重点工程建设

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