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09/05 13:15
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中国石油(601857)研报解读--国信证券：天然气盈利大幅增长，新能源新材料放量，化工业务实现盈利

国信证券近期发布了中国石油(601857)研究报告：“【中国石油】天然气盈利大幅增长，新能源新材料放量，化工业务实现盈利”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

维持盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为1735/1863/2029亿元，摊薄EPS为0.95/1.02/1.11元，对于当前A股PE为9.5/8.9/8.2x，对于H股PE为6.5/6.2/5.7x，维持“优于大市”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

上半年归母净利润同比增长3.9%，第二季度扣非归母净利润环比持平，业绩符合预期，公司全资子公司大庆油田拟以59.8亿元收购大庆石油管理局持有的中油电能100%股权，中油电能主要从事发电、供电、售电、供热及电力工程设计施工等业务。公司2024年半年度拟派发现金红利人民币0.22元（含税）/股，合计拟派发现金红利人民币402.65亿元（含税），中期分红率达到45.4%。

<研报原文> 国信证券--【中国石油】天然气盈利大幅增长，新能源新材料放量，化工业务实现盈利



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

中国石油
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  • 国信证券 09/10
    中国石油
    操作：买入
    买入价： 7.82
    我们维持对公司2024-2026年归母净利润1735/1863/2029亿元的预测，摊薄EPS分别为0.95/1.02/1.11元，对于当前A股PE为8.3/7.8/7.1x，对于H股PE为5.6/5.3/4.9x，维持“优于大市”评级。 【中国石油】积极实施“走出去”战略，海外项目快速发展
  • 国信证券 09/10
    中国石油
    基本面：较好
    我们维持对公司2024-2026年归母净利润1735/1863/2029亿元的预测，摊薄EPS分别为0.95/1.02/1.11元，对于当前A股PE为8.3/7.8/7.1x，对于H股PE为5.6/5.3/4.9x，维持“优于大市”评级。 【中国石油】积极实施“走出去”战略，海外项目快速发展
  • 山西证券 09/05
    中国石油
    操作：买入
    买入价： 8.25
    公司作为国内油气龙头公司，布局从上游勘探到下游的炼油化工新材料和销售全产业链，油气储量均为国内最高，同时作为国家特大型能源央企，加强油气勘探，加码新能源布局，坚持高比例分红，彰显高股息央企价值，在油价中高位波动下，我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1722.29/1788.24/1851.68亿元，对应公司9月4日市值15099亿元，2024-2026年PE分别为8.8\8.4\8.2倍，首次覆盖给予“买入-B”评级。 【中国石油】H1业绩稳定增长，天然气销售业务盈利大幅提升公司研究/公司快报
  • 天气巨热无比 09/02 16:32
    中国石油
    基本面：较好
    上半年，实现营业收入15538.7亿元，同比增长5.0%；归母净利润为886.1亿元，同比增长3.9%，销售天然气1472.2亿立方米，同比增长12.9%。原油加工量为6.93亿桶，同比增长3.0%
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中国石油集团的海外主力产区位于中亚、中东地区，2022 年中国石油集团主要项目合计年产油气规模达13353 万吨，中东、中亚地区年产油气规模分别超过9000 万吨和5000 万吨。2023 年前三季度，中国石油股份公司海外石油产量达122.2 百万桶，占公司原油总产量的17.3%。公司推进海外油气业务稳健运营，加强海外石油资源布局，为公司油气产储量的增长打造坚实基础。

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