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国联证券(601456)研报解读--海通国际：拟发行股份收购民生证券，合并后公司主要指标将进入行业前30

海通国际近期发布了国联证券(601456)研究报告：“【国联证券】公司信息点评：拟发行股份收购民生证券，合并后公司主要指标将进入行业前30”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：13.57元

基本面：暂无

<研报摘要>预计公司2024-2026EEPS分别为0.25、0.27、0.28元，每股净资产分别为6.46、6.67、6.91元。参考可比公司估值水平，我们给予其2024E2.1xP/B，对应目标价13.57元/股，维持“优于大市”评级。

<研报原文> 海通国际--【国联证券】公司信息点评：拟发行股份收购民生证券，合并后公司主要指标将进入行业前30

【延伸】

● 【U财经】提供了国联证券(601456)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见国联证券(601456)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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国联证券

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相关分析

中航证券 09/08

国联证券

操作：买入

买入价： 9.71

2024年8月8日，国联证券公告称拟通过发行A股股份的方式向国联集团、洋泉峪等45名交易对方购买其合计持有的民生证券99.26%股份，交易价格为294.92亿元。9月3日，国联证券发布公告称，公司拟发行A股投份购买民生证券股份有限公司99.26%股份并募集配套资金的重大资产重组事项，已获得江苏省政府国有资产监督管理委员会的批复。公司并购民生证券的计划正稳步推进，目前已进入最终实施阶段。一旦合并成功，预计国联证券与民生证券将有效发挥彼此间的协同效应和互补优势，显著增强公司的整体竞争能力，后续我们将继续关注两家券商的整合成效。尽管公司上半年业绩表现不佳，但从单季数据来看，Q2环比明显改善，我们预测公司2024-2026年基本每股收益分别为0.07元、0.20元、0.25元，每股净资产分别为6.33元、6.48元、6.67元，维持“买入”评级。【国联证券】2024年半年报点评：资管经纪逆势上涨，关注整合重组进度
财信证券 09/05

国联证券

操作：买入

买入价： 9.82

公司通过外延扩张方式进一步提升综合竞争力。目前公司与民生证券的整合工作稳步推进中。民生证券为投行业务特色券商，看好未来国联证券和民生证券整合推进工作。根据公司中报各业务数据及我们对各项业务趋势的判断，我们调整公司盈利预测，预计2024/2025/2026年归母净利润分别为4.78/8.92/10.23亿元，对应增速分别为-28.77%/+86.54%/+14.79%，我们认为给予公司2024年1.9-2.1倍PB较为合理，对应价格合理区间为12.51元-13.83元，维持公司“增持”评级。【国联证券】自营业务拖累业绩，稳步推进与民生证券整合工作
海通国际 09/04

国联证券

估值：13.38

投资要点：公司为国有券商，管理层具有丰富的业界经验并倍受股东信任。作为基金投顾首批试点券商，公司的先发优势将促进财富管理业务快速发展，看好公司资产管理和财富管理业务间的协同效应。对应目标价13.38元/股，维持“优于大市”评级。【国联证券】公司半年报点评：自营等因素拖累，公司归母净利润同比+23%