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【U财经】9月5日数据显示：9家机构给予珀莱雅(603605)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第41。
平安证券 较好
公司发展二十载，完成两次关键转型，大单品策略奠定新阶段发展基础，叠加公司管理层敏锐洞察、扁平及年轻化的组织支撑下的敏捷执行力，完成一次又一次的向上突破，2018（对应2018-2020年业绩）、2022年（对应2022-2024年业绩）两期股权激励截止目前均顺利完成，2022年第一次入围国内美容及个护市场top10公司，2023年双十一登顶天猫护肤排行榜。目前除主品牌“珀莱雅”主品牌之外，已经有“彩棠”、“悦芙媞”、“OR”已经或正在走上正轨，销售体量达到2亿以上，彩棠更是达到10亿量级。我们预计公司2024-2026年公司归母净利润分别为15.17、18.47、22.27亿元，对应当前市值（对应2024-5-15市值）分别约29.0、23.8和19.7倍PE。2023年国内美妆企业表现有所分化，目前行业可比公司估值水平相差较大（PE在22-36倍范围，PEG水平也有较大差别），公司作为国货美妆企业强者，近年来公司综合能力和企业活力经过市场的不断检验，可享有一定估值溢价，目前估值水平处在历史偏低位区间，结合当前估值水平及市场环境情况，首次覆盖给予“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
东方财富证券 较好
公司主品牌在高基数下依旧势能不减，除三大明星系列外，防晒品类亦在稳步探索中，美白线等空白点位补齐亦有较大想象空间。其他品牌方面，期待彩棠、悦芙媞海外进展，OR及新洗护品牌有序布局.我们持续看好其在品牌力打造和多品牌运营上的能力提升，因此小幅上调24-25年并新增26年盈利预测，预计24-26年归母净利润15.1/18.6/22.5亿元；EPS分别为3.80/4.69/5.68元;对应PE分别为27/22/18倍，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国金证券 较好
展望24年，主品牌珀莱雅聚焦产品升级，继续发力源力+红宝石+双抗三大系列、加码能量系列，防晒新品矩阵贡献增量；彩棠组织优化、“重仓”底妆品类，下半年粉底/气垫新品推出望拉动销售继续高增；OR防脱&控油系列持续渗透；悦芙媞性价比突出、适合油皮&功效可感知，持续突破大众年轻消费群体；洗护新品牌预计4月上市、定价百元左右价位带，主打头皮微生态护理。（详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--珀莱雅(603605)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。
该股暂时没有给予“中评”的机构。
该股暂时没有给予“差评”的机构。
【延伸】
1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见珀莱雅(603605)，一键提交你的分析后即可查看。
2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。
附注
1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。
2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。
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