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宁德时代(300750)估值分析：6家机构认为“低估”——动储龙头地位稳固，主营业务毛利率回升

【U财经】9月5日数据显示：6家机构认为宁德时代(300750)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第2。

认为“低估”的机构：6家

目标价227.37元，维持买入评级：我们预测公司2024-2026年的收入分别为4035.1亿元/4767.5亿元/5308.97亿元人民币；归母净利润分别为500.1亿元、597.1亿元和653.3亿元。当前股价分别对应2024年/2025年/2026年的15.6/13.0/11.9倍PE，我们使用电池定价估值测算，我们给予24年20倍PE估值，预测公司目标价227.37元，较现价有28.46%的上涨空间，维持买入评级。（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券估值：285.00元

我们预计24-26年归母净利润502/605/728亿元，同增14%/21%20%，对应PE为16/13/11x，基于宁德时代全球电池龙头地位，给予24年25x，对应目标价285元，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

财信证券估值：262元

公司是全球电池龙头，研发能力一流，降本能力优秀，我们看好公司未来的发展，预计公司2024-2026年实现归母净利524.76、630.53、762.53亿元，对应PE分别为15.87、13.21、10.92倍，给予公司2024年22倍PE，目标价262元，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--宁德时代(300750)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

认为“合理”的机构：暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。

认为“高估”的机构：暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见宁德时代(300750)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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