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巨人网络(002558)：3家机构给予“买入”评级——小游戏增量显著，AI+IP优质禀赋

【U财经】9月5日数据显示：3家机构给予巨人网络(002558)“买入”评级。

给予“买入”评级的机构：3家

优质IP禀赋，多样化游戏赛道持续探索。基于聚焦精品、玩家至上、注重长留等研发理念，公司在端游和首页市场均推出了多款游戏精品大作，尤其在MMORPG和多人休闲竞技领域具有良好竞争优势。预计在AI持续赋能下，公司主业有望不断实现提质增效，多元赋能有望为公司业绩带来增量。我们预测公司2024年至2026年收入分别为32.97亿元、36.73亿元、40.18亿元；归母净利润分别为13.95亿元、17.16亿元、19.47亿元；EPS分别为0.71、0.87和0.99元；对应PE分别为12.9、10.5、9.3；首次覆盖，给予“买入-A”建议。（详见【U财经】--研报原文）

西南证券买入

预计2024-2026年归母净利润分别为15亿元、16.7亿元、18.8亿元，对应PE分别为13倍、11倍、10倍；公司存量游戏夯实基本盘，AI赋能提速，看好全年稳健增长，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券买入

考虑到《原始征途》小程序推广节奏略慢于我们此前预期，我们下调2024-2026年EPS至0.74/0.82/0.89元（此前为0.77/0.88/0.95元），对应当前股价PE为13/12/11倍。我们看好公司征途IP延续稳健表现，休闲赛道及新品类探索逐步突破，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见巨人网络(002558)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

巨人网络

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买入价： --

公司在小游戏赛道持续发力，为《征途》IP赛道注入新的增长活力；同时通过玩法、活动更新和用户运营，持续深耕休闲竞技赛道。考虑《王者征途》小游戏表现稳定，《原始征途》有望开启版本大推，《球球大作战》等休闲竞技赛道产品表现优异，公司业绩有望持续提升。我们预计公司2024-2026年营业收入为32.93/36.39/39.26亿元，归母净利润为14.72/16.54/18.14亿元，EPS为0.75/0.84/0.92元，PE为12.75/11.34/10.34x，首次覆盖，给予“买入”评级。【巨人网络】公司动态研究：小游戏助力征途IP增长，休闲竞技赛道深耕突破，关注《王者征途》小游戏及《原始征途》大推版本表现
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买入价： 9.09

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买入价： 9.15

优质IP禀赋，多样化游戏赛道持续探索。基于聚焦精品、玩家至上、注重长留等研发理念，公司在端游和首页市场均推出了多款游戏精品大作，尤其在MMORPG和多人休闲竞技领域具有良好竞争优势。预计在AI持续赋能下，公司主业有望不断实现提质增效，多元赋能有望为公司业绩带来增量。我们预测公司2024年至2026年收入分别为32.97亿元、36.73亿元、40.18亿元；归母净利润分别为13.95亿元、17.16亿元、19.47亿元；EPS分别为0.71、0.87和0.99元；对应PE分别为12.9、10.5、9.3；首次覆盖，给予“买入-A”建议。【巨人网络】小游戏增量显著，AI+IP优质禀赋
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