09/05 09:15

中国交建(601800)：4家机构给予“买入”评级——盈利能力提升，新兴业务和海外合同高增长

【U财经】9月5日数据显示：4家机构给予中国交建(601800)“买入”评级。

给予“买入”评级的机构：4家

预计公司2024-2026年归母净利润分别为245.60、263.16、285.65亿元，分别同比+3.14%/+7.15%/+8.55%，对应P/E分别为5.57/5.20/4.79x，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

公司首次派发2024年中期现金股利，拟每股派发0.14元（含税），约占当期利润总额的20%。预计公司2024-2026年收入分别为8,300/9,140/10,097亿元，yoy+9%/10%/10%，预计2024-2026年归母净利润为261/287/318亿，分别yoy+9%/10%/11%，EPS分别为1.60/1.76/1.95元，3年CAGR为10%。公司为我国基建出海龙头之一，海外业务或受益“一带一路”订单落地；国内近年新领域不断突破、城市建设不断取得新进展，公司增长前景及质量值得期待。参照可比公司估值，我们给予公司2024年9倍PE，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券买入

公司是国内领先的特大型基础设施综合服务商，且作为建筑央企“走出去”的主力军将充分受益于“一带一路”发展机遇。公司紧盯国资委“一利五率”考核要求，经营质量持续提升，我们基本维持公司24-26年归母净利润预测为258/275/293亿元，9月2日收盘价对应24-26年PE分别为4.9/4.6/4.3倍，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--中国交建(601800)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见中国交建(601800)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

中国交建

7.26 +0.41% +0.03

你建议本股当前如何操作？

买入
观望
卖出

你认为本股今日趋势如何？

上涨
不可说
下跌

你认为本股当前估值如何？

提交

你认为本股基本面如何？

较好
中等
较差

所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

转发(0) 评论(0) 分享推送收藏投诉

0 0

表情

同时转发

相关分析

天风证券 09/10

中国交建

估值：10.81

24H1公司实现收入3574亿，同比-2.5%；归母、扣非净利润为114、106亿，同比-0.6%、-3.0%，非经常性损益为7.76亿，同比增加3.2亿，其中上半年应收款项减值准备转回5.5亿元；Q2单季实现收入1805亿元，同比-5.0%，归母、扣非归母净利52.6、45.2亿元，同比-10.6%、-18.0%。24年上半年公司实行中期分红，拟派发现金红利总计约22.80亿，分红比例20%，首次中期分红体现公司充分重视股东回报。考虑到海外以及新签业务订单增长较快，我们上调盈利预测，预计公司24-26年归母净利润为251、278、310亿，（前值24、25年为234、261亿），认可给予公司24年7倍PE，对应目标价10.81元，维持“买入”评级。【中国交建】海外营收&订单实现高增长，中期分红提升投资吸引力
中国银河 09/03

中国交建

操作：买入

买入价： 7.77

预计公司2024-2026年归母净利润分别为245.60、263.16、285.65亿元，分别同比+3.14%/+7.15%/+8.55%，对应P/E分别为5.57/5.20/4.79x，维持“推荐”评级。【中国交建】盈利能力提升，新兴业务和海外合同高增长
东吴证券 09/03

中国交建

操作：买入

买入价： 7.77

公司是国内领先的特大型基础设施综合服务商，且作为建筑央企“走出去”的主力军将充分受益于“一带一路”发展机遇。公司紧盯国资委“一利五率”考核要求，经营质量持续提升，我们基本维持公司24-26年归母净利润预测为258/275/293亿元，9月2日收盘价对应24-26年PE分别为4.9/4.6/4.3倍，维持“买入”评级。【中国交建】2024半年报点评：境外新签高增长，利润率改善明显
天气巨热无比 01/26 16:23

中国交建

基本面：较好

前三季度基建建设业务/港口建设/道路与桥梁建设/城市建设/基建设计业务/疏浚业务累计新签合同额依次为10445.36/631.07/2473.13/5102.14/362.70/770.61亿元，同比变化15.63%/23.77%/2.91%/17.24%/-9.96%/-1.97%。