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重点 23 城 2024 年 8 月涉宅用地推出规划建面月度环比提升。 截至2024 年 8 月 31 日，全国重点 23 城涉宅用地供应 163 宗，推出规划建面1115.67 万平米， 月度环比上升 27.9%；成交 108 宗，成交规划建面 811.21万平米，环比下降 8.6%；成交土地出让金 715.56 亿元，环比下降 10%。
溢价水平持续上涨， “7090”政策正式退出上海市场。 2024 年 8 月，重点23 城土地成交 8 月溢价率达到 5.47%， 相比 7 月再次上升，环比增长 1.31 个百分点。 8 月 27 日， 上海市住房城乡建设管理委员会发布《关于优化本市新出让商品住房用地套型供应结构的通知》。此次政策调整包含中小套型住房面积标准和比例，意味着未来更多的大面积产品将涌入上海新房市场，更好地适应当下住房需求结构变化，满足居民改善性居住需求。此外，减少不满足当下市场需求的小户型产品供应有利于提高新房供应效益，加快新房去化，提振企业拿地积极性
投资建议： 建议关注： 1）计提充分标的， 如连续大额计提叠加公司治理大幅改善的中国金茂，前期计提较多的招商蛇口； 2）一线城市政策放松与收储直接利好的城投类企业比如城建发展、城投控股等。
风险提示： 信心修复不及预期，销售回暖不及预期
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