09/04 13:45

阳光电源(300274)研报解读--东吴证券：Q2业绩超预期，储能毛利率创新高

东吴证券近期发布了阳光电源(300274)研究报告：“【阳光电源】2024年中报点评：Q2业绩超预期，储能毛利率创新高”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：106元

基本面：暂无

<研报摘要>考虑公司逆变器、储能业务毛利率超预期，明后年全球储能出货继续高增，盈利能力维持高位，我们上调盈利预测，我们预计24-26年归母净利110/140/169亿元（原预期为105/126/151亿元），同增16.8%/27.1%/20.5%，给予24年20xPE，目标价106元，维持“买入”评级。

<研报原文> 东吴证券--【阳光电源】2024年中报点评：Q2业绩超预期，储能毛利率创新高

【延伸】

● 【U财经】提供了阳光电源(300274)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见阳光电源(300274)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

阳光电源

78.77 +0.83% +0.65

你建议本股当前如何操作？

买入
观望
卖出

你认为本股下一交易日趋势如何？

上涨
不可说
下跌

你认为本股当前估值如何？

提交

你认为本股基本面如何？

较好
中等
较差

所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

转发(0) 评论(0) 分享推送收藏投诉

0 0

表情

同时转发

相关分析

东吴证券 09/10

阳光电源

操作：买入

买入价： 75.99

考虑公司逆变器及储能高毛利，明后年多地储能出货继续高增，盈利能力维持高位，我们维持公司2024-2026年归母净利为110/140/169亿元，同比16.75%/27.14%/20.45%。我们给予公司2025年18xPE，对应目标价122元，维持“买入”评级。【阳光电源】深耕光储沉淀深厚，品牌技术铸就龙头地位
东吴证券 09/10

阳光电源

基本面：较好

考虑公司逆变器及储能高毛利，明后年多地储能出货继续高增，盈利能力维持高位，我们维持公司2024-2026年归母净利为110/140/169亿元，同比16.75%/27.14%/20.45%。我们给予公司2025年18xPE，对应目标价122元，维持“买入”评级。【阳光电源】深耕光储沉淀深厚，品牌技术铸就龙头地位
东吴证券 09/10

阳光电源

估值：122.00

考虑公司逆变器及储能高毛利，明后年多地储能出货继续高增，盈利能力维持高位，我们维持公司2024-2026年归母净利为110/140/169亿元，同比16.75%/27.14%/20.45%。我们给予公司2025年18xPE，对应目标价122元，维持“买入”评级。【阳光电源】深耕光储沉淀深厚，品牌技术铸就龙头地位
天气巨热无比 08/26 16:01

阳光电源

基本面：较好

24年上半年，公司实现储能系统收入78.16亿元，同比减少8.30%。储能系统业务盈利能力显著提升，上半年实现毛利率40.08%，同比增长12.61%。