09/04 13:15

立讯精密(002475)研报解读--国金证券：业绩稳健增长，汽车通信维持高增

国金证券近期发布了立讯精密(002475)研究报告：“【立讯精密】业绩稳健增长，汽车通信维持高增”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

我们预计立讯精密2024-2026年归母净利为135、172、205亿元，公司股票现价对应PE估值为21、16、14倍，维持“买入”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

根据彭博，苹果计划于9月10日推出新款iPhone、AppleWatch和AirPods。软件方面，6月苹果首个生成式AI大模型AppleIntelligence正式登场，AppleIntelligence只能用于iPhone15Pro或更高版本机型；硬件方面，2025年苹果有望发布iPhone17Slim，Slim款可能是十年来最大的外观改款；根据IDC，2023年苹果全球保有量达8.4亿台、换机周期在3.6年，软件+硬件创新有望带动新一轮换机潮。助力立讯精密消费电子业务增长。

<研报原文> 国金证券--【立讯精密】业绩稳健增长，汽车通信维持高增

【延伸】

● 【U财经】提供了立讯精密(002475)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见立讯精密(002475)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

立讯精密

35.90 -3.57% -1.33

你建议本股当前如何操作？

买入
观望
卖出

你认为本股下一交易日趋势如何？

上涨
不可说
下跌

你认为本股当前估值如何？

提交

你认为本股基本面如何？

较好
中等
较差

所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

转发(0) 评论(0) 分享推送收藏投诉

0 0

表情

同时转发

相关分析

国海证券 08/30

立讯精密

操作：买入

买入价： --

预计公司2024-2026年营收分别为2507.13、2758.85、3093.77亿元，归母净利润分别为137.07、175.26、215.22亿元，EPS分别为1.90、2.43、2.99元，对应PE分别为20X/15X/12X，公司是消费电子行业龙头，与北美大客户合作紧密，有望持续拿到新料号和系统组装业务订单，同时积极拓展汽车和通讯业务，增速较快，首次覆盖，给予“买入”评级。【立讯精密】2024年半年报点评：Q3指引彰显公司信心，AI端侧龙头有望迎量价齐升
中银证券 08/30

立讯精密

操作：买入

买入价： --

我们预计公司2024/2025/2026年实现每股收益1.87元/2.35元/2.91元，对应市盈率20.0倍/15.8倍/12.8倍。维持买入评级。评级面临的主要风险技宏观经济波动风险、汇率风险、管理风险、客户相对集中风险。【立讯精密】2024H1业绩符合预期，Q3预告增长稳健
天风证券 08/29

立讯精密

操作：买入

买入价： 36.60

维持24-26年盈利预测，预计24/25/26年实现归母净利润150/210/253亿元，维持“买入”评级。【立讯精密】业绩符合预期，聚焦高质量的成长盈利能力持续提升
天气巨热无比 07/16 16:37

立讯精密

基本面：较好

估算产品单车价值量达3-4万元、涵盖线束、连接器、电源管理、智能座舱等产品,2021-2023年公司汽车业务维持50%的增速，在万亿汽车电子市场份额持续抬升，预计未来三年汽车业务维持50%的增速。