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东方雨虹(002271)基本面分析：3家机构给予“好评”——渠道转型稳步发展，零售业务显韧性

【U财经】9月4日数据显示：3家机构给予东方雨虹(002271)“好评”。

给予“好评”的机构：3家

考虑公司煤炭主业产量及价格承压，我们下调东方雨虹2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年实现归母净利润27.1/31.0/33.9(原值46.2/52.5/57.3)亿元，同比-47.6%/+14.4%/+9.3%；EPS为0.75/0.86/0.94元，对应当前股价PE为9.6/8.4/7.7倍。公司有合计1000万吨在建矿井将于未来投产，煤炭产能仍有增量，同时钠离子电池、光伏组件、飞轮储能及碳纤维等新能源新材料业务进展顺利，未来转型大有可为，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

华鑫证券较好

公司2023年前三季度营收/扣非净利润253.60/21.72亿元，同比+8.48%/+42.67%，其中零售渠道实现营收76.17亿元，较上期增加37.01%.公司2023H1非防水业务收入占比16%，我们认为公司非防水业务增速远超防水业务。2023年房地产新开工面积累计同比减少20.4%，竣工面积累计同比增长17.0%，基建投资同比增长8.24%。2023年防水行业市场规模有所下滑，东方雨虹仍旧保持增长，其阿尔法属性明显。（详见【U财经】--研报原文）

平安证券较好

维持此前盈利预测，预计2023-2025年归母净利润分别为36.2亿元、49.6亿元、61.1亿元，当前市值对应PE分别为17倍、13倍、10倍。行业层面，特殊国债发行支撑基建需求增长，防水新规带动行业提标扩容，地产新开工亦持续筑底；公司层面，近期推出股权激励方案草案，彰显未来发展信心；同时积极变革渠道，凭借品牌、资金、渠道优势加速发展工程渠道、零售领域，未来经营质量将逐步提升；新品类业务拓展亦成效显现，非防水产品收入占比或超过20%，为公司未来发展打开新的成长空间，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见东方雨虹(002271)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

东方雨虹

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操作：买入

买入价： 10.90

渠道变革持续，海外加速拓展，维持“优于大市”评级看好公司渠道变革和品类拓展下经营质量和成长韧性提升，并积极发展海外市场贡献增量，但短期需求疲软叠加减值计提影响，下调盈利预测，预计24-26年EPS为0.79/1.01/1.21元/股，对应PE为13.8/10.7/9.0x，考虑转型效果有望逐步显现，龙头优势突出，维持“优于大市”评级。【东方雨虹】2024年中报点评：渠道变革持续，海外加速拓展
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基本面：较好

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天气巨热无比 05/10 16:10

东方雨虹

基本面：中等

预计2024-2026年归母净利润分别为28亿元、34亿元、41亿元，当前市值对应PE分别为12.5倍、10.1倍、8.5倍。行业层面，特殊国债发行支撑基建需求增长，防水新规带动行业提标扩容，地产新开工亦持续筑底