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天合光能(688599)基本面分析：5家机构给予“好评”——全球化布局推进，多业务协同助力穿越周期

【U财经】9月4日数据显示：5家机构给予天合光能(688599)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第207。

给予“好评”的机构：5家

根据我们对产品价格的最新判断，下调天合光能2024-2026年归母净利预测至9.3（-83%）、36.6（-39%）、51.2（-37%）亿元，考虑到公司组件业务全球化布局推进及分布式、支架、储能多业务协同优势带来的成长性，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

西南证券较好

公司上游布局N型硅棒、切片完善垂直一体化产能，加码N型TOPCon技术。光伏、分布式、支架、储能业务协同发展，储能一体化布局构建成本竞争力，预计将成为公司新增长点。预计2024~2026年公司归母净利润分别为44.05亿元、59.29亿元、76.03亿元，对应PE分别为11倍、8倍、6倍。维持“持有”评级。（详见【U财经】--研报原文）

东兴证券较好

23年公司自主研发的210+N型i-TOPCon光伏组件，经TüV南德认证，最高输出功率达740.6W，创造了新的世界纪录。在供应链端，公司青海基地210+N单晶硅棒、越南基地210单晶硅棒成功下线，标志着公司实现了N型产业链一体化布局，进一步降低组件产品的综合成本。此外，公司新增在美国、印度尼西亚、阿联酋规划产能项目，未来将持续提升全球化能力和海外市场竞争力。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--天合光能(688599)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见天合光能(688599)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

天合光能

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相关分析

西南证券 09/06

天合光能

操作：买入

买入价： --

公司光伏、分布式、支架、储能业务协同发展，储能一体化布局构建成本竞争力，预计将成为公司新增长点。下半年马来西亚、美国产能投产后将维持高盈利市场领先地位。预计2024~2026年公司归母净利润分别为7.22亿元、27.45亿元、41.76亿元，对应PE分别为51倍、13倍、9倍。维持“持有”评级。【天合光能】光储协同发展，逆境彰显韧性
东吴证券 09/05

天合光能

操作：买入

买入价： --

考虑公司组件全年出货预期下调以及组件跌价，我们下调公司盈利预测，我们预计公司2024-2026年归母净利13.5/21.6/36.5亿（原值40/57/71亿元），同比-76%/+61%/+69%，对应PE分别为32/20/12，考虑公司分布式盈利坚挺，支架储能出货持续增长，我们维持“买入”评级。【天合光能】2024年中报点评：Q2组件继续承压，分布式开发盈利亮眼
民生证券 09/02

天合光能

操作：买入

买入价： 17.24

公司持续发挥全球化品牌以及渠道优势，组件出货量有望持续提升。同时，公司加速布局分布式、支架、储能等业务，有望为公司业绩带来一定支撑。预计公司24-26年实现收入868.66/1144.81/1388.83亿元，归母净利7.36/26.44/52.14亿元，对应PE为51x/14x/7x，维持“推荐”评级。【天合光能】2024年半年报点评：海外产能扩张加速，打造智慧能源综合服务商
股市风云 09/05 16:23

天合光能

操作：买入

买入价： 33.09

公司深入布局储能垂直一体化产能，预计2023 年底公司储能电池、直流电池舱及交直流产品组合达到 12GWh 产能，2024 年二季度末达到 25GWh 产能。