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保隆科技(603197)基本面分析：13家机构给予“好评”——新业务持续突破，多项目加速定点

【U财经】9月4日数据显示：13家机构给予保隆科技(603197)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第9。

给予“好评”的机构：13家

短期，随着新项目逐步进入量产，公司营收体量有望持续提升，同时伴随公司降本增效措施，盈利能力有望逐步恢复；中长期，在汽车新能源、智能化趋势下，公司凭借空悬与传感器等产品拿下更多客户，同时不断完善在全球多个主要汽车市场的本地化经营能力，成长为国际化一流汽车零部件企业。我们预计公司2024-2026年营收分别为74.13、94.60和108.92亿元，归母净利润分别为4.48、5.97和6.94亿元，对应EPS分别为2.11、2.82和3.27元，对应PE分别为17、13和11，首次覆盖，给予“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）

信达证券较好

公司三大传统业务金属管件、气门嘴、TPMS作为基本盘有望稳中有升，新兴业务空气悬架、传感器、ADAS定点不断取得突破，24年起有望逐渐放量。我们预计公司2024-2026年归母净利润为5.1亿元、6.8亿元和8.4亿元，对应PE分别为18、13和11倍，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券较好

公司传统业务全球市占率领先、基本盘稳固；公司新业务空气悬架、传感器、ADAS产品矩阵完整，不断获得新客户和新定点，有望打造公司新增长极。考虑到下游客户销量的不确定性等因素，我们调整盈利预测，预计公司2023-2025年营收为58.6/77.1/96.0亿元，归母净利由4.0/5.5/7.2亿元调为4.0/5.1/6.9亿元，对应EPS由1.88/2.59/3.39元调为1.88/2.39/3.24元。按照2024年3月21日收盘价51.23元，对应PE分别为27/21/16倍，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--保隆科技(603197)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见保隆科技(603197)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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国信证券 09/05

保隆科技

操作：买入

买入价： --

下调盈利预测，维持“优大于市”评级。公司是全球TPMS龙头，空悬、智能驾驶、传感器等发展迅速，在手订单充足，考虑今年股权激励、新产品研发等支出，我们下调盈利预测，预计24/25/26年收入74.31/90.28109.30亿元（原预测为78.95/99.98/125.32亿元），净利润4.11/6.03/8.12亿元（原预测为5.1/6.9/9.7亿元），维持“优大于市”评级。【保隆科技】业绩环比明显改善，公司空悬首获海外车企定点
国海证券 09/04

保隆科技

操作：买入

买入价： 30.30

公司基于传统主业TPMS，陆续开发空悬、传感器、ADAS等业务，在传统主业稳定增长的基础上，随着汽车智能化渗透率提升，空悬、传感器等业务已经进入快速放量期，公司未来增长确定性高。考虑公司最新情况，我们对公司的盈利预测进行相应调整，预计公司2024-2026年实现营业收入71、87、107亿元，同比增速为20%、23%、22%；实现归母净利润4.2、5.5、6.9亿元，同比增速10%、33%、25%；EPS为1.96、2.61、3.26元，对应PE估值分别为15/11/9倍，看好公司未来发展，维持“买入”评级。【保隆科技】2024年中报业绩点评：公司收入稳健增长，空悬及传感器业务持续放量
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保隆科技

操作：买入

买入价： 30.30

预计公司2024-2026年EPS分别为1.86/2.41/3.28元，对应PE为16/12/9倍，归母净利润CAGR为22.5%，维持“买入”评级。【保隆科技】2024年半年报点评：盈利能力承压，股权激励费用增加
快乐 01/14 20:32

保隆科技

操作：观望持有

新产品不断推出，手里定单逐渐增加。
抓牛股 2023/12/27 15:11

保隆科技

操作：买入

买入价： 54.73

保隆科技应该算汽车零部件特别勤奋的一家了，CDC出来了又是一个大的利润增长点。