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海康威视(002415)基本面分析：9家机构给予“好评”——各项业务稳定，强化技术创新

【U财经】9月4日数据显示：9家机构给予海康威视(002415)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第42。

给予“好评”的机构：9家

海康威视是全球领先的安防监控产品及内容服务提供商，产品及服务已实现视频监控系统所有主要设备的全覆盖。考虑到国内市场需求整体偏弱，我们调低公司盈利预测。预计公司2024-2026年归母净利润分别为155.67/178.66/206.49亿元（原值为166.18/198.45/228.20亿元，），对应PE为16/14/12倍。考虑公司当前估值仍具有吸引力，维持公司“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券较好

我们看好公司的经营韧性与行业智能化带来的长期增长动能，预计24-26年归母净利润163/181/195亿元（YoY+16%/+11%/+8%）；通过相对估值，预计公司合理目标价为36-40元，相对目前股价有21%-33%溢价空间，维持“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

东方财富证券较好

公司正在成为OT厂商，有望受益于企业数字化转型需求的增长。随着国内经济逐步企稳，我们调整公司2024-2025年并新增2026年盈利预测，预计公司2024-2026年营业收入分别为992.91/1125.24/1281.39亿元，归母净利润分别为165.49/193.78/223.91亿元，EPS分别为1.77/2.08/2.40元，对应PE分别为18.5/15.8/13.7倍，维持“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--海康威视(002415)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见海康威视(002415)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

海康威视

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操作：买入

买入价： 26.53

考虑到当前国内有效需求不足、预期偏弱的客观压力，我们下调对公司的业绩预期，预计公司2024-2026年归母净利润分别为149/173/192亿元（前次预测值为163/192/217亿元），当前市值对应PE分别为16/14/13倍。公司是智能安防行业领军者，当前推进新领域布局，创新业务收入及营收占比持续提升，维持“买入”评级。【海康威视】2024年中报业绩点评：传统业务短期承压，创新业务支撑长期稳健增长
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海康威视

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目前囊括200+软件产品，3万+硬件SKU，卡位智能家居+机器视觉+智能汽车等新兴市场需求，预计24年yoy+24%，营业收入分别为974.9/1,095.1/1,245.6亿元