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U股票 - 汽车零部件

09/04 12:15
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伯特利(603596)基本面分析：9家机构给予“好评”——全域布局拥抱出海，制动龙头再度杨帆！

【U财经】9月4日数据显示：9家机构给予伯特利(603596)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第42。


给予“好评”的机构：9家

东吴证券  较好

公司深耕制动行业近二十年，实控人袁永彬技术出身带领公司实现汽车制动核心环节国产突破。近二十年来公司陆续实现EPB、ESC、One-BOX线控制动等制动产品量产，通过合资与收购横向拓展轻量化及转向业务，充分受益自主车企向上周期实现底盘产品快速国产替代。通过股权激励公司深度绑定核心员工利益，规模增长下公司主动进行组织形式变革，管理效率提升。2023年前三季度公司收入为51亿元，同比+38%，高增速持续；利润端保持高兑现，2023年前三季度归母净利润为6.0亿元，同比+24%，新产品量产爬坡叠加并表资产盈利好转公司盈利中枢有望继续向上。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券  较好

公司为线控制动自主龙头，产品技术壁垒高并持续升级，不断强化竞争优势；当前深化转向、悬架、分布式驱动及轻量化领域布局，有望逐步成长为底盘平台化企业。预计公司2023-2025年收入为76.6/100.8/139.8亿元，归母净利润为9.2/12.3/18.2亿元，对应EPS为2.1/2.8/4.2元，对应2024年2月27日63.7元/股的收盘价，PE分别为30/22/15倍，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国元证券  较好

公司把握汽车智能驾驶高速发展机遇，凭借自身在汽车制动领域的多年沉淀，在国内率先实现线控制动量产，并通过收购万达转向持续推进对D-EPS、线控转向的研发，拓宽自身产品矩阵。随着L3级别自动驾驶在国内加速落地，线控底盘作为关键零部件，行业迎来加速渗透期，公司凭借全面布局业绩有望高速发展。 （详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--伯特利(603596)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见伯特利(603596)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

伯特利
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    伯特利
    操作：买入
    买入价： --
    维持盈利预测，维持“优大于市”评级。公司是国产制动系统龙头企业，我们看好公司智能电控产品加速放量带来业绩持续上行，我们维持盈利预测，预计伯特利24/25/26年归母净利润为11.5/15.0/19.5亿元，同时因2023年权益分派方案实施，公司总股本数由4.3亿股增长为6.1亿股，24/25/26年EPS预测值调整为1.90/2.47/3.22元（原预测为2.65/3.46/4.51元），维持“优大于市”评级。 【伯特利】二季度净利润同比增长35%，轻量化、线控制动等快速放量
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    操作：买入
    买入价： 37.93
    我们预计公司2024-2026年营业收入分别为100.1/130.2/165.9亿元，同比增速分别为33.9%/30.0%/27.5%，归母净利润分别为11.8/15.8/20.5亿元，同比增速分别为32.8%/33.8%/30.0%，EPS分别为1.95/2.61/3.39元/股。鉴于公司线控底盘升级清晰，产能释放节奏明确，产能爬坡和能力能力增强，维持“买入”评级 【伯特利】伯特利2024年中报点评：产能爬坡加速，毛利率稳步向上
  • 太平洋 09/03
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    操作：买入
    买入价： 36.42
    公司新一代线控制动加速WCBS2.0、EMB的产业化，转向从电控向线控进阶，布局ADAS行泊一体域控制器、高精地图、智能算法，智能电控批产高增，新增定点196项，在手订单充足。打造一体式底盘域控：做强X向，做大Y+Z向。我们预计公司24-26年营收98.94/12.60/15.73元，同比+32.38%/27.38%/24.78%；实现归母净利润11.81/16.30/19.31亿元，同比+32.53%/37.99%/18.42%;对应PE分别为17/13/11倍，维持“买入”评级。 【伯特利】打造一体式底盘域控系统：做强X向，做大Y+Z向
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