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U股票 - 食品饮料

09/04 11:15
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伊利股份(600887)估值分析：4家机构认为“低估”——液奶短期调整待改善，红利加回购政策提振信心

【U财经】9月4日数据显示：4家机构认为伊利股份(600887)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第25。


认为“低估”的机构：4家

第一上海证券  估值：31.91元

目标价31.91元，买入评级：综上所述，我们预计公司2024-2026年分别有望实现净利润135.5/126.8/140.4亿元，给予目标价31.91元，相当于2024年盈利预测15倍PE，距离当前有17.9%预期涨幅，买入评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：37.08元

基于当前竞争加剧以及成本红利延续等因素影响，我们预计2024-2026年公司营业总收入1295.87/1350.88/1396.33亿元，同比增长3.04%/4.25%/3.36%；归母净利润130.66/127.59/137.52亿元，同比增长25.29%/-2.35%/7.78%，3年CAGR为9.66%。参照可比公司估值，我们给予公司2024年18.07倍PE，目标价37.08元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华福证券  估值：38.39元

我们预计公司2023-2025年可实现营收1274.89/1358.82/1467.53亿元，同比增长3.9%/6.6%/8.0%；不考虑煤炭资产收益下，公司归母净利润预计104.25/116.38/132.14亿元，同比增长10.5%/11.6%/13.5%。公司作为乳业龙头，竞争优势明确，未来成长可期，我们给予公司2024年21XPE，对应目标价为38.39元/股。首次覆盖，给予公司“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--伊利股份(600887)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构：暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构：暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见伊利股份(600887)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

伊利股份
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低空经济概念，估计炒不了多远。
1、民用无人机，强如大疆，一年也就300多亿产值，和卖10万台30万的汽车差不多，也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车，一个试验性的细分行业。
3、通用航空，在美国规模挺大，咱们有遍地的高铁和高速公路网啊，民航飞机还是弱项，机场也不多，发展天花板太低。
低空经济发展是要发展，预期可撑不起爆炒股票，挣点钱得了，憋着你信进去了

开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，
双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，
低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力

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