微信扫码登录
自选
APP下载
扫一扫，下载

U股票 - 银行

09/04 11:15
0 0

成都银行(601838)估值分析：4家机构认为“低估”——营收利润增速保持强劲，不良率持续下降

【U财经】9月4日数据显示：4家机构认为成都银行(601838)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第25。


认为“低估”的机构：4家

海通国际  估值：20.41元

我们预测2024-2026年EPS为3.39、3.8、4.25元，归母净利润增速为10.73%、12.00%、11.99%。我们根据DDM模型得到合理价值为20.41元；根据PB-ROE模型给予公司2024EPB估值为1.00倍（可比公司为0.62倍），对应合理价值为19.48元。因此给予对应目标价20.41元（对应2024年PE为6.02倍，同业公司对应PE为4.9倍），维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华福证券  估值：15.41元

预测2023-2025年营收增速分别为10.1%、14.3%、15.5%，归母净利润增速为20.7%、21.0%、21.1%，对应ROE为20.5%、21.5%、22.3%。根据相对估值法，上市城商行平均PB值为0.54倍。考虑到成都银行ROE在上市城商行中排名前列，且成渝经济圈建设将进一步拉动资产扩张，给予公司目标2024年PB0.8倍，对应目标价15.41元，首次覆盖给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

安信证券  估值：16.52元

我们认为成都银行的成长性，一方面受益于成渝双城经济圈建设，涉政类基建贷款上量带来的突出成长性；另一方面成都银行积极发力实体业务，对接本部优势产业，同时进一步推动异地分行贡献度提升。我们预计公司2023年营收增速为10.30%，归母净利润增速为21.25%，给予增持-A的投资评级，6个月目标价为16.52元，相当于2023年1.0x的市净率。 （详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--成都银行(601838)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构：暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构：暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见成都银行(601838)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

成都银行
13.16 +2.17% +0.28
你建议本股当前如何操作？
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性 、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
转发(0) 评论(0) 推送 收藏 投诉
0 0
表情
同时转发
评论
相关分析
  • 华福证券 09/05
    成都银行
    操作：买入
    买入价： 13.49
    结合2024半年报预测，预计2024-2026年营收增速分别为5.96%、7.67%、10.77%（前值2024-2025年分别为14.34%、15.53%），归母净利润增速分别为10.53%、10.99%、11.50%（前值2024-2025年分别为21.0%、21.1%）。 根据历史估值法，截至2024年9月4日，最新PB小于0.8，近一年PB均值为0.81。我们认为估值有望回升，给予公司目标2024年PB0.8倍，对应目标价15.48元，维持给予“买入”评级。 【成都银行】2024半年度业绩点评：中收表现亮眼
  • 华福证券 09/05
    成都银行
    估值：15.48
    根据历史估值法，截至2024年9月4日，最新PB小于0.8，近一年PB均值为0.81。我们认为估值有望回升，给予公司目标2024年PB0.8倍，对应目标价15.48元，维持给予“买入”评级。 【成都银行】2024半年度业绩点评：中收表现亮眼
  • 中国银河 08/30
    成都银行
    操作：买入
    买入价： 14.15
    公司区域优势明显，受益成渝双城经济圈建设，业务发展空间广阔，有助推动业绩持续增长。资产端，对公信贷扩张动能强劲，政信业务护城河明显，资产质量优异。负债端，存款增速快、占比高。中间业务有望受益财富管理需求扩容，拓展多元化收入渠道。结合公司基本面和股价弹性，我们维持“推荐”评级，2024-2026年BVPS为19.56元/22.43元/25.61元，对应当前股价PB为0.76X/0.67X/0.58X。 【成都银行】成都银行2024年半年度报告点评：政信业务优势延续，非息收入贡献度提升
  • 天气巨热无比 09/14 11:08
    成都银行
    操作：买入
    买入价： 13.69
  • 天气巨热无比 09/14 11:07
    成都银行
    估值：15.00
相关观点

【银行】银行业行业动态报告：政策加码稳增长，银行红利价值延续

【银行】银行业周报：银行板块红利价值持续受青睐

【银行】银行日报：齐鲁银行发布2024年半年度报告

【成都银行】2024半年度业绩点评：中收表现亮眼

【银行】银行业周报：银行净利重回正增长，“五篇大文章”发力

【成都银行】成都银行2024年半年度报告点评：政信业务优势延续，非息收入贡献度提升

6月末逾期率较年初微升1bp至0.82%；6月末关注率为0.44%，环比上升3bp，潜在资产质量仍有一定压力。6月末公司拨备覆盖率环比上升30.69pct至511.86%，在已披露数据城商行中排名第二，风险抵御能力持续增强。

TA热门观点

北京银行(601169)基本面分析：3家机构给予“好评”——业绩表现稳健，负债成本管控成效良好

招商银行(600036)基本面分析：5家机构给予“好评”——NIM降幅收窄，投资收益表现亮眼

成都银行(601838)：5家机构给予“买入”评级——中收表现亮眼

苏州银行(002966)基本面分析：3家机构给予“好评”——盈利稳健增长，资产质量保持平稳

招商银行(600036)：7家机构给予“买入”评级——营收边际改善，息差企稳，质量稳健

邮储银行(601658)基本面分析：5家机构给予“好评”——营收韧性强，负债端优势显

请点击右上角的【...】按钮

选择【浏览器】打开

×

网站地图 Copyright ©2024  优核动力数字科技有限公司  闽ICP备17028373号-2

闽公网安备 35010202001487号
U财经不提供证券、期货投资咨询服务，仅提供信息技术工具、技术支持和社区服务，所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性 、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。 U财经不提供证券、期货交易和即时行情服务，仅引用已公布的公开信息供用户参考，不作为交易依据。