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迈瑞医疗(300760)估值分析：4家机构认为“低估”——三大产线稳定增长，产品不断推陈出新

【U财经】9月4日数据显示：4家机构认为迈瑞医疗(300760)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第25。

认为“低估”的机构：4家

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为420.05亿元、504.22亿元和605.12亿元，同比增速分别为20.25%、20.04%和20.01%，归母净利润分别为139.51亿元、167.75亿元和201.61亿元，同比增速分别为20.45%、20.25%和20.18%，3年CAGR为20.29%。鉴于公司国内外市场快速发展，新品持续推出，参照可比公司估值，我们给予公司2024年35倍PE，目标价403元，维持为“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

招银国际估值：383.49元

维持买入评级，目标价383.49元人民币。我们预计公司2024E收入和净利润均将实现20%的稳健增长，基于9年的DCF模型，给予383.49元人民币的目标价（WACC：9.6%，永续增长率：3.0%）。（详见【U财经】--研报原文）

海通国际估值：333.48元

我们预计23-25年EPS分别为9.53、11.46、13.85元（原为9.80、11.80、14.32元），归母净利润增速为20.2%、20.2%、20.9%，参考可比公司估值，考虑公司所处医疗器械板块的高景气度和领先地位，我们给予公司2023年35倍PE，对应目标价333.48元/股（原为2023年38倍PE，对应目标价372.26元/股，-10%），维持“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--迈瑞医疗(300760)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

认为“合理”的机构：暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。

认为“高估”的机构：暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见迈瑞医疗(300760)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

迈瑞医疗

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我们预计公司2024-2026年营业收入分别为420.05/504.22/605.12亿元，同比分别+20.25%/+20.04%/+20.01%；归母净利润分别为139.49/167.72/201.54亿元，同比增速分别为20.44%/20.23%/20.17%。EPS分别为11.51/13.83/16.62元/股。基于公司为国内医疗器械龙头企业，国内有望持续稳健增长，海外业务表现亮眼维持“买入”评级。【迈瑞医疗】IVD业务实现快速发展，海外增长强劲
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