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新乳业(002946)：6家机构给予“买入”评级——24H1鲜战略持续推进，盈利能力加速改善

【U财经】9月4日数据显示：6家机构给予新乳业(002946)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第242。

给予“买入”评级的机构：6家

根据公告调整盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为5.5/6.5/7.7亿元，同比+27.5%/18.8%/18.2%，对应PE为14/12/10X。公司展现出较强经营韧性，五年目标规划与执行清晰，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

山西证券买入

我们预计2024-2026年公司营业总收入分别为112.35/119.55/128.31亿元，同比增长2.3%/6.4%/7.3%；归母净利润5.50/6.59/7.95亿元，同比增长27.8%/19.8%/20.6%；对应EPS分别为0.64/0.77/0.92元；对应当前股价，PE分别为141210，我们看好公司在低温乳制品赛道的长期发展，首次覆盖，给予公司“增持-A”投资评级。（详见【U财经】--研报原文）

西南证券买入

预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.4亿元、6.4亿元、7.6亿元，EPS分别为0.63元、0.75元、0.88元，对应动态PE分别为14倍、12倍、10倍，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--新乳业(002946)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见新乳业(002946)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

新乳业

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买入价： 9.31

我们看好公司“做大做强核心业务，提升企业价值，五年实现净利率倍增”的五年奋斗目标，继续坚持以“鲜立方战略”为核心方向，通过渠道立体化，提升核心区域终端市场渗透率。根据半年报，我们调整2024-2026年EPS分别为0.61/0.69/0.76（前值为0.77/0.95/1.16）元，当前股价对应PE分别为15/13/12倍，维持“买入”投资评级。【新乳业】公司事件点评报告：盈利能力改善，低温产品表现亮眼
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