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上海港湾(605598)：3家机构给予“买入”评级——半年新签创新高，业绩有望迎来拐点

【U财经】9月4日数据显示：3家机构给予上海港湾(605598)“买入”评级。

给予“买入”评级的机构：3家

公司为全球专业岩土工程综合服务提供商，我们认为海外如东南亚、中东等地基建需求旺盛，公司先发布局出海，在软土地基处理等方面具备技术优势，未来海外订单有望延续高增并逐步兑现业绩。我们预计公司2024-2026年营业收入为15.9/19.8/24.3亿元，归母净利润为2.1/3.0/3.8亿元，EPS为0.9/1.2/1.5元，PE为19.8/13.7/11.0倍，首次覆盖，给予“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

天风证券买入

24H1公司期间费用率同比提升5.69pct至19.99%，销售、管理、研发、财务费用率分别为0.69%、17.35%、2.96%、-1.01%，同比变动-0.08、+5.56、+1.03、-0.81pct，管理费用同比+64%主要系股权激励计划股份支付带来费用增长。上半年公司资产及信用减值损失为0.09亿，同比增加0.11亿，综合影响下24H1净利率下滑7.13pct至11.60%，Q2单季度净利率为12.66%，同比-8.63pct。24H1公司CFO净额为-0.16亿，同比多流出0.71亿，收付现比分别为91.31%、106.53%，同比变动-5.03pct、+10.94pct。（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券买入

公司为全球客户提供岩土工程综合服务，受益于东南亚、中东地区基建高景气与公司的海外订单获取能力，我们看好公司的中长期发展前景。考虑到短期内公司订单结构调整、境内业绩下滑以及股份支付费用的影响，我们调整公司2024-2026年归母净利润预测至2.1/3.1/3.7亿元（前值为2.3/3.0/3.8亿元），维持“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

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上海港湾

操作：买入

买入价： 16.93

公司为全球专业岩土工程综合服务提供商，我们认为海外如东南亚、中东等地基建需求旺盛，公司先发布局出海，在软土地基处理等方面具备技术优势，未来海外订单有望延续高增并逐步兑现业绩。我们预计公司2024-2026年营业收入为15.9/19.8/24.3亿元，归母净利润为2.1/3.0/3.8亿元，EPS为0.9/1.2/1.5元，PE为19.8/13.7/11.0倍，首次覆盖，给予“买入”评级。【上海港湾】2024中报点评：半年新签创新高，业绩有望迎来拐点
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操作：买入

买入价： 16.69

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操作：买入

买入价： 16.69

24H1公司期间费用率同比提升5.69pct至19.99%，销售、管理、研发、财务费用率分别为0.69%、17.35%、2.96%、-1.01%，同比变动-0.08、+5.56、+1.03、-0.81pct，管理费用同比+64%主要系股权激励计划股份支付带来费用增长。上半年公司资产及信用减值损失为0.09亿，同比增加0.11亿，综合影响下24H1净利率下滑7.13pct至11.60%，Q2单季度净利率为12.66%，同比-8.63pct。24H1公司CFO净额为-0.16亿，同比多流出0.71亿，收付现比分别为91.31%、106.53%，同比变动-5.03pct、+10.94pct。【上海港湾】新签订单同比增长78%，股份支付费用拖累利润增速

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给予“买入”评级的机构：3家

给予“观望”评级的机构：暂无

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