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09/04 09:15
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歌力思(603808)：3家机构给予“买入”评级——上半年国内业务增长近15%，海外业务拖累整体业绩表现

【U财经】9月4日数据显示：3家机构给予歌力思(603808)“买入”评级。


给予“买入”评级的机构：3家

国信证券  买入

国内业务支撑收入增长，盈利短期受海外业务影响。上半年消费环境不景气情况下，公司国内收入增速亮眼，继续看好公司主品牌稳健增长，以及成长期子品牌的增长潜力。由于海外业务持续表现不佳，拖累IRO品牌收入、并且利润端持续亏损，预计对2024全年业绩仍有负面影响，我们下调海外业务部分收入及利润预测，进而小幅下调公司整体盈利预测，预计2024-2026年净利润分别为1.9/2.4/2.9亿元（前值为2.3/3.1/3.7亿元），同比增长76.6%/28.0%/19.5%。由于盈利预测下调，下调目标价至6.9-7.4元（原为8.6-9.2元），对应2024年PE14-15x，维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

东吴证券  买入

公司为多品牌高端时装集团，24H1在国内消费偏弱环境下国内业务表现较好、线上渠道增长强劲，但海外业务亏损继续拖累整体业绩，公司正在逐步推进海外闭店、努力控制亏损。考虑国内外消费环境偏弱、暂不考虑商誉减值影响，我们将24-25年归母净利润从3.58/4.35亿元调整为1.84/2.72亿元，新增26年预测值3.15亿元，对应24-26年PE为13/9/7X，下调为“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

天风证券  买入

调整为“增持”评级 基于24H1业绩表现以及考虑海外市场负面因素，我们调整盈利预测，预计24-26年归母分别为1.4、1.8以及2.3亿元（原值为2.41/3.15/3.79），PE分别为17X、13X、10X。 （详见【U财经】--研报原文）


给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见歌力思(603808)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

歌力思
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    歌力思
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  • 股市通 12/20 11:35
    歌力思
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